國內(nèi)外鋁庫存近期持續(xù)回落，而消費端房地產(chǎn)和汽車行業(yè)今年的表現(xiàn)都不及預(yù)期，加上全球經(jīng)濟(jì)未來并不十分樂觀，鋁價將受到一定支撐。
埃博拉疫情影響非洲鋁土礦出口
根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，截至10月19日，疑似與可能感染的埃博拉病例累積達(dá)到9936例，并已有4877人死亡。埃博拉病毒還沒有得到有效的控制。在疫情最為嚴(yán)重的非洲，有一個鋁土礦非常豐富的國家——幾內(nèi)亞。1—7月全球鋁土礦出口份額中，幾內(nèi)亞占29%。在埃博拉疫情爆發(fā)之后，幾內(nèi)亞第一季度鋁土礦產(chǎn)量下滑3.5%。鋁土礦出口大幅下滑，市場供應(yīng)也因此收緊。
在印尼禁礦背景下，全球鋁土礦供應(yīng)已經(jīng)有所減少，幾內(nèi)亞等西非國家的疫情使這種情況雪上加霜。為了阻斷疫情的傳播，大部分國家已暫停了從西非國家進(jìn)口鋁土礦。這導(dǎo)致短期內(nèi)很多鋁冶煉項目不得不陷入停滯狀態(tài)。
從我國的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，9月中國進(jìn)口鋁土礦285.57萬噸，同比減少62.38%。前9個月中國進(jìn)口鋁土礦總量2794.10萬噸，同比減少47.77%。
9月我國鋁土礦進(jìn)口量大幅回落，主要還是因印尼對鋁土礦的出口限制以及埃博拉疫情肆虐導(dǎo)致西非出口減少。而就目前來看，短期內(nèi)進(jìn)口情況不會有太大變化，我國的鋁土礦進(jìn)口或暫時陷入瓶頸，未來進(jìn)口量將維持在每月270萬噸附近。
由于電動車發(fā)展、大氣污染、材料循環(huán)利用等諸多問題，鋁材替代正在成為汽車輕量化的解決方案之一。日前，記者走訪了多家車企和專家學(xué)者，全面了解車用鋁材替代的發(fā)展方向及趨勢。
國內(nèi)豪車悄然興起鋁材替代
10月21日，奇瑞路虎攬勝極光在常熟下線，這是奇瑞路虎第一款國產(chǎn)車型。奇瑞路虎焊接車間的一位工程師向現(xiàn)代快報記者表示，國產(chǎn)化攬勝極光主要在引擎蓋上用鋁材。
前不久，奇瑞路虎高管集體赴常熟當(dāng)?shù)劁X制品上市公司——常鋁股份考察，這被外界視為路虎正在尋找鋁制品供應(yīng)商，也開啟路虎國產(chǎn)車型將使用全鋁車身的想象空間。也有消息稱，即將投產(chǎn)的捷豹XE車型有望采用全鋁車身。
常鋁股份董事會秘書孫連鍵表示，路虎和常鋁在車輛用鋁合金材料的業(yè)務(wù)正在洽談，公司在這方面有技術(shù)儲備。常鋁股份一直給貝爾和法萊奧供應(yīng)鋁合金材料，他們用鋁合金材料制造汽車零部件可以降低車身重量。
不僅是奇瑞路虎，奧迪很早就啟動了“高度鋁制轎車”項目，開始研發(fā)鋁制輕型車身架構(gòu)，并在奧迪A8車身上運用。由于鋁材成本較高，所以目前大比例使用鋁材的車型還集中在豪華車領(lǐng)域。
實際上，由于電動車發(fā)展、大氣污染、材料循環(huán)利用等多方面的原因，鋁材替代已經(jīng)成為汽車輕量化發(fā)展趨勢之一，如何使用鋁材降低車身重量成為車企追求的方向。以路虎第四代攬勝的全鋁車身為例，全鋁車身相對同等強度的鋼結(jié)構(gòu)車身輕180kg，加上內(nèi)飾件和動力總成等部件，整車減重最多達(dá)到420kg，相當(dāng)于5名成年人的重量。
常鋁股份董事會秘書孫連鍵分析，汽車輕量化會使鋁合金在車輛上的運用更加廣泛，車用鋁材將是常鋁股份未來重要的發(fā)展方向，目前車用鋁材的業(yè)務(wù)占比為40%，以后會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個比重。
業(yè)績也側(cè)面印證了車用鋁材行業(yè)的景氣。常鋁股份2014上半年報顯示，汽車用鋁合金箔 (專業(yè)術(shù)語為鋁合金薄板)的營業(yè)收入同比增長39.32%，大大高于其他細(xì)分行業(yè)用鋁增長，也高于公司工業(yè)用鋁整體營收7.62%的增長。
鋁制電動車最有希望普及
在北美，鋁材替代已經(jīng)走在全球前列，開始普及到高量產(chǎn)車。如果說特斯拉ModelS使用全鋁車身設(shè)計還是富人的游戲，在今年初的底特律車展上，福特發(fā)布的2015款F-150車型則吹響了全鋁材料普及的號角。
F-150是全球首款采用全鋁車身的高量產(chǎn)車， 采用全鋁車身后，整車重量將減輕317kg，燃油經(jīng)濟(jì)性有望提高15%～20%。據(jù)悉，F(xiàn)-150是福特旗下的經(jīng)典皮卡，多年高踞美國的十大暢銷車榜首。 F-150在北美售價3萬美元左右，屬中端車型。福特F-150采用全鋁車身，標(biāo)志著傳統(tǒng)整車廠大規(guī)模用鋁合金材料的開始，全鋁車身開始向中端車普及。
目前最有希望普及的恰恰是電動汽車。在相同續(xù)航里程情況下，由于鋁制電動車攜帶的電池重量小于鋼制電動車，全鋁車身比鋼制車身需要的電池容量減少。盡管全鋁車身成本較高，但由于節(jié)約電池成本，使全鋁電動車具有價格優(yōu)勢。
技術(shù)難題尚待解決
雖然鋁材應(yīng)用越來越廣泛，但很多車企在全鋁車身探索過程中還是遇到了一些問題。常熟奇瑞路虎的焊接車間工程師告訴記者，車用合金鋁材要求更高的焊接技術(shù)，點焊容易使鋁變形，多數(shù)采用鉚焊，這會增加成本。
這位工程師表示，全鋁車身一般使用鉚接和膠合工藝拼裝，鋁合金材料本身并不適合傳統(tǒng)焊接工業(yè)。由于鋁合金材料對熱較敏感，如果使用傳統(tǒng)焊接工藝連接車身部件，會存在材料強度下降的問題，而且由于受熱易變形。
10月中旬，記者參觀一汽大眾長春的第二轎車廠，在測量技術(shù)中心看到一輛奧迪A8正在做車身匹配檢測，而奧迪A8的車身很早就應(yīng)用了鋁制輕型車身架構(gòu)。巧合的是，一汽大眾現(xiàn)場工程師正好拿這輛車解釋匹配檢測，“這輛車左前門上沿出現(xiàn)了肉眼不易察覺的凹陷，在做車身匹配檢測時才發(fā)現(xiàn)，我們猜測可能是鋁材塑 形較鋼材稍差造成的”。
專家觀點
鋁合金全面替代是系統(tǒng)工程
南京航天航空大學(xué)先進(jìn)材料與成形技術(shù)研究所所長、美國福特汽車公司特聘教授陶杰則認(rèn)為，如果鋁合金全面替代，則對車輛零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計以及車輛整體安全性 設(shè)計提出了更高的要求；同時，廠商原先的焊接生產(chǎn)線就要全面改造，這些問題都是系統(tǒng)工程問題。鋁合金的大量使用，可能更適合于全新生產(chǎn)線的中高端車型。
陶教授認(rèn)為，鋁合金只是汽車輕量化的方式之一。汽車輕量化還可以通過另外兩個方式解決，其一是結(jié)構(gòu)優(yōu)化和輕量化設(shè)計；其二是復(fù)合材料的應(yīng)用，比如纖維增強復(fù)合材料等。
小百科
疑問一：鋁制車能減重多少？
答：一般情況下，交通工具的重量減輕10%，燃料可以節(jié)省8%；交通工具每使用1公斤鋁，可降低20公斤二氧化碳排放。鋁的密度約為鋼的1/3，鋁代替 鋼制造汽車，可使整車重量減輕30%～40%，制造發(fā)動機可減重30%，鋁質(zhì)散熱器比相同的銅制品輕20%～40%，鋁車輪可減重30%左右。
疑問二：鋁材更輕，會不會不安全?。?br />
答：全鋁車身吸收的撞擊力量比鋼還要大，因此更能保證車內(nèi)駕乘人員的安全。因為鋁的優(yōu)良特性，今天鋁合金已被廣泛使用到汽車各部位，如儀表臺及發(fā)動機支架、鋁合金車輪、懸掛系統(tǒng)零件、保險杠防撞梁、汽缸、車門及熱交換器等。
疑問三：鋁替代鋼，買車成本不就上去了嘛？
答：目前最經(jīng)濟(jì)可行的輕量化方案是用鋁替代鋼，因為節(jié)省的燃油成本相比于增加的購車成本，開始具備經(jīng)濟(jì)性。
根據(jù)方正證券研究所的測算，在汽車中每使用1kg鋁材，可減重2.2kg，按普通家用車計算，每年可節(jié)約近2升汽油，以目前的油價計算，約1.6年即可收回使用鋁替代鋼增加的成本。
疑問四：鋁材綠色環(huán)保嗎？
答：鋁是最環(huán)保的綠色金屬，具有良好的加工性能、物理性能、機械性能及抗腐蝕性。因其優(yōu)異的綜合性能，大到重要的航空航天器，小到包裝容器、鍋碗瓢盆，都離不開鋁。
庫存減少
10月LME鋁庫存繼續(xù)延續(xù)快速下滑之勢，截至28日收盤，庫存總量已降至4436450噸，較年初最高庫存5468900噸下降18.87%。不過隨著近期鋁價的觸頂回落，市場預(yù)期已開始逐漸回歸理性。預(yù)計此前計劃要復(fù)產(chǎn)的冶煉企業(yè)也會減慢步伐，后市整體供貨量很難出現(xiàn)大幅增加，這使鋁價未來將穩(wěn)定在當(dāng)前價位。
10月上期所鋁庫存也延續(xù)回落態(tài)勢。截至24日，庫存總量已降至238448噸，較9月末的258500噸下降7.75%。從數(shù)據(jù)上可以看出，10月上期所鋁庫存依然保持著下降之勢，但目前庫存還沒回到年初時的低位水平，后市隨著年底備貨行情的到來，庫存還有進(jìn)一步降低的可能，這對國內(nèi)鋁價存在著支撐作用。
鋁價將振蕩上行
展望未來，中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱勢，很難出臺力度大的刺激性政策。美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，美元指數(shù)屢創(chuàng)新高，貨幣收緊預(yù)期給全球其他國家的經(jīng)濟(jì)增長帶來壓力。
從供給面上看，電解鋁上游短期出現(xiàn)了一些問題，預(yù)計電解鋁產(chǎn)量未來也不會出現(xiàn)高速增長，現(xiàn)貨市場則比較穩(wěn)健，國內(nèi)價格基本維持在14000元/噸附近，國內(nèi)外庫存也還在持續(xù)回落，上述因素對期貨價格的支撐依然存在。
從消費端來看，房地產(chǎn)和汽車行業(yè)在今年的表現(xiàn)都不及預(yù)期，鋁加工企業(yè)的訂單量增加有限，整體開工率維持在80%左右。
綜上所述，當(dāng)前鋁價依舊處在大幅回調(diào)后的整理階段，在供應(yīng)端存在瓶頸的情況下，走勢振蕩偏強。
今年以來，我國“高鐵出口”成為新聞高頻詞。中俄簽署“莫斯科—喀山”高鐵發(fā)展合作備忘錄、中國南車向美國加利福尼亞州提交參建該州高鐵的投標(biāo)意向書……我國領(lǐng)導(dǎo)人也多次在出訪海外時充當(dāng)高鐵“超級推銷員”。
中國高鐵“走出去”的步伐加快，為高端車用鋁材提供了新的市場空間，重塑了中國制造的全球競爭力。而以中國忠旺為代表的一批龍頭鋁加工企業(yè)，也將在這一中國高鐵全球化的商業(yè)大潮中展現(xiàn)自身實力，獲得更多機會。
中國高鐵面向全球市場“四面出擊”
2014年10月13日，國家發(fā)改委與俄羅斯運輸部、中國鐵路總公司與俄國家鐵路公司四方簽署高鐵合作備忘錄，推進(jìn)構(gòu)建北京至莫斯科的歐亞高速運輸走廊，優(yōu)先實施莫斯科至喀山高鐵項目。
根據(jù)俄羅斯發(fā)布的2030年前鐵路交通發(fā)展戰(zhàn)略，未來或?qū)⒔ㄔO(shè)2萬公里新鐵路，包括5000公里高速鐵路。其中莫斯科-葉卡捷琳堡高鐵項目（高鐵2號線），線路全長1595公里，計劃優(yōu)先修建的全長803公里的莫斯科-喀山段，正是目前動工在即、即將舉行高鐵招標(biāo)的主要項目。
有消息稱，該高鐵項目最快于明后年開始招標(biāo)，預(yù)計將吸引中、日、歐的高鐵制造商參與。相比較而言，中國高鐵除了具有運行可靠、建設(shè)成本低和運營經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢外，還具有獨特競爭優(yōu)勢。比如，中國北車制造的運行在哈爾濱到上海之間的高寒高鐵，可以經(jīng)受50℃以上“冰火兩重天”的氣候變換，比較適合俄羅斯當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和氣候。此前俄羅斯高鐵市場具有一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻，而此次中俄雙方高層簽訂合作備忘錄，意味著相關(guān)門檻問題或?qū)⒌玫浇鉀Q。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，莫斯科至喀山高鐵項目預(yù)計總投資超過200億美元，按10%比例計算，車輛需求超過20億美元。盡管單個項目規(guī)模不大，但考慮鐵路的聯(lián)通性，如果拿下該項目，意味著俄羅斯后續(xù)數(shù)千公里的新建高鐵計劃和數(shù)萬公里的鐵路改造都有可能采用中國高鐵技術(shù)。
在俄羅斯市場之外，中國高鐵還在墨西哥、美國加州、泰國等海外市場都取得了突破性進(jìn)展。業(yè)內(nèi)人士表示，初步估算國內(nèi)企業(yè)今年以來獲得的海外鐵路類訂單超過千億元，目前中國正與二三十個國家商談高鐵合作。
中國高鐵出口意義非凡，不僅僅是單個產(chǎn)業(yè)的“出海”，而是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的 “走出去”。目前市場規(guī)模雖小，但一旦受到海外市場的認(rèn)可，將重塑中國制造的全球品牌形象，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。如軌道交通車體鋁型材、高速機車、鋼鐵行業(yè)、電子控制等產(chǎn)業(yè)，有望迎來更大的市場需求和發(fā)展空間。
工業(yè)鋁型材是高鐵產(chǎn)業(yè)的重要組成部分
鋁型材是高鐵實現(xiàn)輕量化最好的材料。鋁合金的密度大約是鋼材密度的三分之一，而添加一定元素形成的合金具有比鋼合金更高的強度。因此在強度剛性滿足高鐵車廂安全要求的同時，使用鋁合金可以大大減輕高鐵列車車廂的自重。一般而言，一個高鐵車廂使用的鋁合金大概有10噸左右，整個車身的重量要比全部使用鋼材減輕30%-50%。
鋁合金具有優(yōu)良的耐火性和耐電弧性。雖然鋁的熔點要低于鋼的熔點，但車體的耐火耐電弧性不僅和材料的熔點相關(guān)，還與材料的導(dǎo)熱性相關(guān)。鋁合金材料與鋼鐵相比具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性，其散熱性比鋼要好。
鋁合金具有更強的耐腐蝕性。鋁合金表面易形成一層致密的氧化膜，在大氣中具有很好的抗氧能力。因此鋁合金比鋼質(zhì)車體具有更好的耐腐蝕性，特別是車體不易涂覆的部位。同時鋁合金表面可以化學(xué)著色、上漆、噴涂，通過這些方法可進(jìn)一步提高鋁構(gòu)件的耐腐性。
鋁合金有著優(yōu)秀的塑性。隨著大型中空、復(fù)雜斷面鋁塑材的開發(fā)應(yīng)用，鋁材焊接技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁合金車輛制造技術(shù)日趨成熟鋁合金件的易于更換，不需除銹，適用于各種表面處理，便于維護(hù)，還可以回收的特點，是制造工藝大大簡化，制造所需工作量也較鋼質(zhì)車體大大減少。
從長期來看，鋁合金價格適中。鋁材價格較高，使得車輛制造成本增加，但由于鋁合金使得車輛輕量化，車輛的輕量化帶來了運能的增加，耗能的減少，維修的費用降低。有資料顯示，交通工具的重量每減少10%，燃料可節(jié)約8%。在報廢回收時，鋁型材產(chǎn)品可以實現(xiàn)100%回收，回收鋁型材循環(huán)再用可以減少95%的能源消耗。
基于上述優(yōu)點，早在20世紀(jì)50年代，世界上較發(fā)達(dá)的一些國家就開始采用鋁型材來制造鐵路車輛，包括美國、加拿大、日本、俄羅斯、德國和法國等國，目前國內(nèi)高鐵列車車廂已大量使用鋁合金材料。業(yè)內(nèi)專家指出，時速300公里以上的高速列車車體必須采用輕量化的鋁合金材料，350公里以上的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材。目前中國鐵路客運專線動車組采用的CRHI、CRH2、CRH3、CRH5四種類型中，除CRHI型車體采用的是不銹鋼材外，其余3種動車組車體均為鋁合金材質(zhì)。
鋁型材加工制造企業(yè)將迎來新商機
中國自主制造高鐵車廂始于2006年，當(dāng)年開始小批量生產(chǎn)鋁合金車輛；2008年京津城際高速開通，已經(jīng)使用完全擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的鋁合金列車。到2013年，中國的高鐵列車采購量為417列。截至2014年9月底，中國鐵路總公司的采購招標(biāo)量已達(dá)302列。
報道顯示，中國最繁忙的高速鐵路之——京滬高鐵列車總采購量為300列，共4800輛，平均每公里3.632輛。有專家據(jù)此推算，到2020年中國在建的1.2萬公里高鐵約需采購44000輛高鐵車輛，平均每年約6300輛。通常，每輛車的鋁材采購約10噸，其中擠壓型材約8噸，其他（板材、箔材、管材、線材、鍛件等）約2噸，加上車站等設(shè)施建設(shè)所需鋁材，平均每年國內(nèi)高鐵市場所需鋁材為7萬噸。
在國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)定增長的同時，海外市場也培育過程中。雖然目前難以估計高鐵列車海外出口的市場規(guī)模，但相信隨著國家領(lǐng)導(dǎo)人的大力推廣，中國高鐵"大步出海"漸成趨勢，相應(yīng)的，對工業(yè)鋁型材的市場需求也將逐步攀升，意味著將國內(nèi)優(yōu)秀工業(yè)鋁型材品牌推向海外市場。
雖然市場前景廣闊且示范效應(yīng)明顯，但真正能夠享受到軌道交通車體鋁型材“大蛋糕”的廠家屈指可數(shù)。研究報告顯示，我國能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)寥寥無幾，其中滿足高鐵用工業(yè)鋁型材產(chǎn)品要求的企業(yè)更是鳳毛麟角，例如適用于高寒地區(qū)的鋁型材產(chǎn)品只有中國忠旺等國內(nèi)頂尖鋁加工企業(yè)具有生產(chǎn)能力。
中國忠旺憑借研發(fā)實力占據(jù)高鐵上游龍頭地位
資料顯示，中國忠旺成立于1993年，是全球第二大、亞洲及中國最大的工業(yè)鋁型材研發(fā)制造商。經(jīng)過逾二十年的專業(yè)化發(fā)展，目前擁有93條國際先進(jìn)的鋁型材擠壓生產(chǎn)線（包括21條75MN及以上大型鋁型材擠壓機生產(chǎn)線），年產(chǎn)能逾100萬噸。此外，中國忠旺還訂購了2臺全球最大最先進(jìn)的225MN超大型擠壓機，預(yù)計自2015年起逐步投產(chǎn)。雄厚的設(shè)備實力保證企業(yè)具備生產(chǎn)高精密、大截面軌道交通車體鋁型材的實力。
不僅如此，中國忠旺還建有與產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連的全球領(lǐng)先的鋁合金傾動熔鑄設(shè)備及亞洲規(guī)模最大的特種工業(yè)鋁型材模具設(shè)計制造中心，并于2012年被中國政府授予“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”的資質(zhì)。2013年6月建成投產(chǎn)的深加工中心更是進(jìn)一步提高了中國忠旺高端工業(yè)鋁型材產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。據(jù)悉，深加工中心投產(chǎn)以來，該集團(tuán)已開發(fā)出一系列全鋁交通運輸樣品，包括高寒高鐵車廂、全鋁半掛車、全鋁消防車等，引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
設(shè)備實力和研發(fā)實力帶來國內(nèi)首屈一指的軌道交通車體鋁型材生產(chǎn)能力。中國忠旺是目前國內(nèi)少數(shù)幾家能夠研發(fā)制造時速從300km/h、350km/h到400km/h高鐵車體鋁型材的企業(yè)，一些大截面的產(chǎn)品，如高鐵車頭部分的寬板，國內(nèi)目前只有中國忠旺一家能夠生產(chǎn)。與此同時，中國忠旺正在實現(xiàn)從提供車體部件，向更高端的整體車廂生產(chǎn)的過度：已投產(chǎn)的工業(yè)鋁型材深加工中心可以通過高精焊接及表面處理等工序，實現(xiàn)高鐵整體車廂焊接。
高端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，打破了海外市場的貿(mào)易壁壘，并同時為企業(yè)實現(xiàn)利潤增長找到了新的突破口。據(jù)中國忠旺2014年中期財報顯示，其工業(yè)鋁型材深加工產(chǎn)品的銷量按年增加39.2%至約3.7萬噸；銷售額較去年同期增長36.0%至約人民幣9.9億元。為了滿足市場對更高附加值領(lǐng)域的高端產(chǎn)品、精深加工材的需求，中國忠旺斥巨資在天津投建的鋁壓延材生產(chǎn)基地，預(yù)計在2015年投產(chǎn)。屆時將為包括航空航天、軌道交通、汽車、食品醫(yī)藥包裝、化工容器、工程設(shè)備等對技術(shù)要求嚴(yán)格的行業(yè)領(lǐng)域提供高附加值的鋁板、鋁帶及鋁箔產(chǎn)品。
高鐵產(chǎn)業(yè)代表一個國家高端制造業(yè)的水平。中國高鐵走出國門，意味著全球市場對于中國制造的肯定。中國忠旺等國內(nèi)鋁型材龍頭企業(yè)，憑借強大的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)實力，或?qū)⒂瓉砀嗟陌l(fā)展機遇和市場空間。
埃博拉疫情影響非洲鋁土礦出口
根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，截至10月19日，疑似與可能感染的埃博拉病例累積達(dá)到9936例，并已有4877人死亡。埃博拉病毒還沒有得到有效的控制。在疫情最為嚴(yán)重的非洲，有一個鋁土礦非常豐富的國家——幾內(nèi)亞。1—7月全球鋁土礦出口份額中，幾內(nèi)亞占29%。在埃博拉疫情爆發(fā)之后，幾內(nèi)亞第一季度鋁土礦產(chǎn)量下滑3.5%。鋁土礦出口大幅下滑，市場供應(yīng)也因此收緊。
在印尼禁礦背景下，全球鋁土礦供應(yīng)已經(jīng)有所減少，幾內(nèi)亞等西非國家的疫情使這種情況雪上加霜。為了阻斷疫情的傳播，大部分國家已暫停了從西非國家進(jìn)口鋁土礦。這導(dǎo)致短期內(nèi)很多鋁冶煉項目不得不陷入停滯狀態(tài)。
從我國的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，9月中國進(jìn)口鋁土礦285.57萬噸，同比減少62.38%。前9個月中國進(jìn)口鋁土礦總量2794.10萬噸，同比減少47.77%。
9月我國鋁土礦進(jìn)口量大幅回落，主要還是因印尼對鋁土礦的出口限制以及埃博拉疫情肆虐導(dǎo)致西非出口減少。而就目前來看，短期內(nèi)進(jìn)口情況不會有太大變化，我國的鋁土礦進(jìn)口或暫時陷入瓶頸，未來進(jìn)口量將維持在每月270萬噸附近。
由于電動車發(fā)展、大氣污染、材料循環(huán)利用等諸多問題，鋁材替代正在成為汽車輕量化的解決方案之一。日前，記者走訪了多家車企和專家學(xué)者，全面了解車用鋁材替代的發(fā)展方向及趨勢。
國內(nèi)豪車悄然興起鋁材替代
10月21日，奇瑞路虎攬勝極光在常熟下線，這是奇瑞路虎第一款國產(chǎn)車型。奇瑞路虎焊接車間的一位工程師向現(xiàn)代快報記者表示，國產(chǎn)化攬勝極光主要在引擎蓋上用鋁材。
前不久，奇瑞路虎高管集體赴常熟當(dāng)?shù)劁X制品上市公司——常鋁股份考察，這被外界視為路虎正在尋找鋁制品供應(yīng)商，也開啟路虎國產(chǎn)車型將使用全鋁車身的想象空間。也有消息稱，即將投產(chǎn)的捷豹XE車型有望采用全鋁車身。
常鋁股份董事會秘書孫連鍵表示，路虎和常鋁在車輛用鋁合金材料的業(yè)務(wù)正在洽談，公司在這方面有技術(shù)儲備。常鋁股份一直給貝爾和法萊奧供應(yīng)鋁合金材料，他們用鋁合金材料制造汽車零部件可以降低車身重量。
不僅是奇瑞路虎，奧迪很早就啟動了“高度鋁制轎車”項目，開始研發(fā)鋁制輕型車身架構(gòu)，并在奧迪A8車身上運用。由于鋁材成本較高，所以目前大比例使用鋁材的車型還集中在豪華車領(lǐng)域。
實際上，由于電動車發(fā)展、大氣污染、材料循環(huán)利用等多方面的原因，鋁材替代已經(jīng)成為汽車輕量化發(fā)展趨勢之一，如何使用鋁材降低車身重量成為車企追求的方向。以路虎第四代攬勝的全鋁車身為例，全鋁車身相對同等強度的鋼結(jié)構(gòu)車身輕180kg，加上內(nèi)飾件和動力總成等部件，整車減重最多達(dá)到420kg，相當(dāng)于5名成年人的重量。
常鋁股份董事會秘書孫連鍵分析，汽車輕量化會使鋁合金在車輛上的運用更加廣泛，車用鋁材將是常鋁股份未來重要的發(fā)展方向，目前車用鋁材的業(yè)務(wù)占比為40%，以后會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個比重。
業(yè)績也側(cè)面印證了車用鋁材行業(yè)的景氣。常鋁股份2014上半年報顯示，汽車用鋁合金箔 (專業(yè)術(shù)語為鋁合金薄板)的營業(yè)收入同比增長39.32%，大大高于其他細(xì)分行業(yè)用鋁增長，也高于公司工業(yè)用鋁整體營收7.62%的增長。
鋁制電動車最有希望普及
在北美，鋁材替代已經(jīng)走在全球前列，開始普及到高量產(chǎn)車。如果說特斯拉ModelS使用全鋁車身設(shè)計還是富人的游戲，在今年初的底特律車展上，福特發(fā)布的2015款F-150車型則吹響了全鋁材料普及的號角。
F-150是全球首款采用全鋁車身的高量產(chǎn)車， 采用全鋁車身后，整車重量將減輕317kg，燃油經(jīng)濟(jì)性有望提高15%～20%。據(jù)悉，F(xiàn)-150是福特旗下的經(jīng)典皮卡，多年高踞美國的十大暢銷車榜首。 F-150在北美售價3萬美元左右，屬中端車型。福特F-150采用全鋁車身，標(biāo)志著傳統(tǒng)整車廠大規(guī)模用鋁合金材料的開始，全鋁車身開始向中端車普及。
目前最有希望普及的恰恰是電動汽車。在相同續(xù)航里程情況下，由于鋁制電動車攜帶的電池重量小于鋼制電動車，全鋁車身比鋼制車身需要的電池容量減少。盡管全鋁車身成本較高，但由于節(jié)約電池成本，使全鋁電動車具有價格優(yōu)勢。
技術(shù)難題尚待解決
雖然鋁材應(yīng)用越來越廣泛，但很多車企在全鋁車身探索過程中還是遇到了一些問題。常熟奇瑞路虎的焊接車間工程師告訴記者，車用合金鋁材要求更高的焊接技術(shù)，點焊容易使鋁變形，多數(shù)采用鉚焊，這會增加成本。
這位工程師表示，全鋁車身一般使用鉚接和膠合工藝拼裝，鋁合金材料本身并不適合傳統(tǒng)焊接工業(yè)。由于鋁合金材料對熱較敏感，如果使用傳統(tǒng)焊接工藝連接車身部件，會存在材料強度下降的問題，而且由于受熱易變形。
10月中旬，記者參觀一汽大眾長春的第二轎車廠，在測量技術(shù)中心看到一輛奧迪A8正在做車身匹配檢測，而奧迪A8的車身很早就應(yīng)用了鋁制輕型車身架構(gòu)。巧合的是，一汽大眾現(xiàn)場工程師正好拿這輛車解釋匹配檢測，“這輛車左前門上沿出現(xiàn)了肉眼不易察覺的凹陷，在做車身匹配檢測時才發(fā)現(xiàn)，我們猜測可能是鋁材塑 形較鋼材稍差造成的”。
專家觀點
鋁合金全面替代是系統(tǒng)工程
南京航天航空大學(xué)先進(jìn)材料與成形技術(shù)研究所所長、美國福特汽車公司特聘教授陶杰則認(rèn)為，如果鋁合金全面替代，則對車輛零部件結(jié)構(gòu)設(shè)計以及車輛整體安全性 設(shè)計提出了更高的要求；同時，廠商原先的焊接生產(chǎn)線就要全面改造，這些問題都是系統(tǒng)工程問題。鋁合金的大量使用，可能更適合于全新生產(chǎn)線的中高端車型。
陶教授認(rèn)為，鋁合金只是汽車輕量化的方式之一。汽車輕量化還可以通過另外兩個方式解決，其一是結(jié)構(gòu)優(yōu)化和輕量化設(shè)計；其二是復(fù)合材料的應(yīng)用，比如纖維增強復(fù)合材料等。
小百科
疑問一：鋁制車能減重多少？
答：一般情況下，交通工具的重量減輕10%，燃料可以節(jié)省8%；交通工具每使用1公斤鋁，可降低20公斤二氧化碳排放。鋁的密度約為鋼的1/3，鋁代替 鋼制造汽車，可使整車重量減輕30%～40%，制造發(fā)動機可減重30%，鋁質(zhì)散熱器比相同的銅制品輕20%～40%，鋁車輪可減重30%左右。
疑問二：鋁材更輕，會不會不安全?。?br />
答：全鋁車身吸收的撞擊力量比鋼還要大，因此更能保證車內(nèi)駕乘人員的安全。因為鋁的優(yōu)良特性，今天鋁合金已被廣泛使用到汽車各部位，如儀表臺及發(fā)動機支架、鋁合金車輪、懸掛系統(tǒng)零件、保險杠防撞梁、汽缸、車門及熱交換器等。
疑問三：鋁替代鋼，買車成本不就上去了嘛？
答：目前最經(jīng)濟(jì)可行的輕量化方案是用鋁替代鋼，因為節(jié)省的燃油成本相比于增加的購車成本，開始具備經(jīng)濟(jì)性。
根據(jù)方正證券研究所的測算，在汽車中每使用1kg鋁材，可減重2.2kg，按普通家用車計算，每年可節(jié)約近2升汽油，以目前的油價計算，約1.6年即可收回使用鋁替代鋼增加的成本。
疑問四：鋁材綠色環(huán)保嗎？
答：鋁是最環(huán)保的綠色金屬，具有良好的加工性能、物理性能、機械性能及抗腐蝕性。因其優(yōu)異的綜合性能，大到重要的航空航天器，小到包裝容器、鍋碗瓢盆，都離不開鋁。
庫存減少
10月LME鋁庫存繼續(xù)延續(xù)快速下滑之勢，截至28日收盤，庫存總量已降至4436450噸，較年初最高庫存5468900噸下降18.87%。不過隨著近期鋁價的觸頂回落，市場預(yù)期已開始逐漸回歸理性。預(yù)計此前計劃要復(fù)產(chǎn)的冶煉企業(yè)也會減慢步伐，后市整體供貨量很難出現(xiàn)大幅增加，這使鋁價未來將穩(wěn)定在當(dāng)前價位。
10月上期所鋁庫存也延續(xù)回落態(tài)勢。截至24日，庫存總量已降至238448噸，較9月末的258500噸下降7.75%。從數(shù)據(jù)上可以看出，10月上期所鋁庫存依然保持著下降之勢，但目前庫存還沒回到年初時的低位水平，后市隨著年底備貨行情的到來，庫存還有進(jìn)一步降低的可能，這對國內(nèi)鋁價存在著支撐作用。
鋁價將振蕩上行
展望未來，中國經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱勢，很難出臺力度大的刺激性政策。美國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，美元指數(shù)屢創(chuàng)新高，貨幣收緊預(yù)期給全球其他國家的經(jīng)濟(jì)增長帶來壓力。
從供給面上看，電解鋁上游短期出現(xiàn)了一些問題，預(yù)計電解鋁產(chǎn)量未來也不會出現(xiàn)高速增長，現(xiàn)貨市場則比較穩(wěn)健，國內(nèi)價格基本維持在14000元/噸附近，國內(nèi)外庫存也還在持續(xù)回落，上述因素對期貨價格的支撐依然存在。
從消費端來看，房地產(chǎn)和汽車行業(yè)在今年的表現(xiàn)都不及預(yù)期，鋁加工企業(yè)的訂單量增加有限，整體開工率維持在80%左右。
綜上所述，當(dāng)前鋁價依舊處在大幅回調(diào)后的整理階段，在供應(yīng)端存在瓶頸的情況下，走勢振蕩偏強。
今年以來，我國“高鐵出口”成為新聞高頻詞。中俄簽署“莫斯科—喀山”高鐵發(fā)展合作備忘錄、中國南車向美國加利福尼亞州提交參建該州高鐵的投標(biāo)意向書……我國領(lǐng)導(dǎo)人也多次在出訪海外時充當(dāng)高鐵“超級推銷員”。
中國高鐵“走出去”的步伐加快，為高端車用鋁材提供了新的市場空間，重塑了中國制造的全球競爭力。而以中國忠旺為代表的一批龍頭鋁加工企業(yè)，也將在這一中國高鐵全球化的商業(yè)大潮中展現(xiàn)自身實力，獲得更多機會。
中國高鐵面向全球市場“四面出擊”
2014年10月13日，國家發(fā)改委與俄羅斯運輸部、中國鐵路總公司與俄國家鐵路公司四方簽署高鐵合作備忘錄，推進(jìn)構(gòu)建北京至莫斯科的歐亞高速運輸走廊，優(yōu)先實施莫斯科至喀山高鐵項目。
根據(jù)俄羅斯發(fā)布的2030年前鐵路交通發(fā)展戰(zhàn)略，未來或?qū)⒔ㄔO(shè)2萬公里新鐵路，包括5000公里高速鐵路。其中莫斯科-葉卡捷琳堡高鐵項目（高鐵2號線），線路全長1595公里，計劃優(yōu)先修建的全長803公里的莫斯科-喀山段，正是目前動工在即、即將舉行高鐵招標(biāo)的主要項目。
有消息稱，該高鐵項目最快于明后年開始招標(biāo)，預(yù)計將吸引中、日、歐的高鐵制造商參與。相比較而言，中國高鐵除了具有運行可靠、建設(shè)成本低和運營經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢外，還具有獨特競爭優(yōu)勢。比如，中國北車制造的運行在哈爾濱到上海之間的高寒高鐵，可以經(jīng)受50℃以上“冰火兩重天”的氣候變換，比較適合俄羅斯當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境和氣候。此前俄羅斯高鐵市場具有一定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)門檻，而此次中俄雙方高層簽訂合作備忘錄，意味著相關(guān)門檻問題或?qū)⒌玫浇鉀Q。
業(yè)內(nèi)人士分析指出，莫斯科至喀山高鐵項目預(yù)計總投資超過200億美元，按10%比例計算，車輛需求超過20億美元。盡管單個項目規(guī)模不大，但考慮鐵路的聯(lián)通性，如果拿下該項目，意味著俄羅斯后續(xù)數(shù)千公里的新建高鐵計劃和數(shù)萬公里的鐵路改造都有可能采用中國高鐵技術(shù)。
在俄羅斯市場之外，中國高鐵還在墨西哥、美國加州、泰國等海外市場都取得了突破性進(jìn)展。業(yè)內(nèi)人士表示，初步估算國內(nèi)企業(yè)今年以來獲得的海外鐵路類訂單超過千億元，目前中國正與二三十個國家商談高鐵合作。
中國高鐵出口意義非凡，不僅僅是單個產(chǎn)業(yè)的“出海”，而是整個產(chǎn)業(yè)鏈條的 “走出去”。目前市場規(guī)模雖小，但一旦受到海外市場的認(rèn)可，將重塑中國制造的全球品牌形象，帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。如軌道交通車體鋁型材、高速機車、鋼鐵行業(yè)、電子控制等產(chǎn)業(yè)，有望迎來更大的市場需求和發(fā)展空間。
工業(yè)鋁型材是高鐵產(chǎn)業(yè)的重要組成部分
鋁型材是高鐵實現(xiàn)輕量化最好的材料。鋁合金的密度大約是鋼材密度的三分之一，而添加一定元素形成的合金具有比鋼合金更高的強度。因此在強度剛性滿足高鐵車廂安全要求的同時，使用鋁合金可以大大減輕高鐵列車車廂的自重。一般而言，一個高鐵車廂使用的鋁合金大概有10噸左右，整個車身的重量要比全部使用鋼材減輕30%-50%。
鋁合金具有優(yōu)良的耐火性和耐電弧性。雖然鋁的熔點要低于鋼的熔點，但車體的耐火耐電弧性不僅和材料的熔點相關(guān)，還與材料的導(dǎo)熱性相關(guān)。鋁合金材料與鋼鐵相比具有優(yōu)良的導(dǎo)熱性，其散熱性比鋼要好。
鋁合金具有更強的耐腐蝕性。鋁合金表面易形成一層致密的氧化膜，在大氣中具有很好的抗氧能力。因此鋁合金比鋼質(zhì)車體具有更好的耐腐蝕性，特別是車體不易涂覆的部位。同時鋁合金表面可以化學(xué)著色、上漆、噴涂，通過這些方法可進(jìn)一步提高鋁構(gòu)件的耐腐性。
鋁合金有著優(yōu)秀的塑性。隨著大型中空、復(fù)雜斷面鋁塑材的開發(fā)應(yīng)用，鋁材焊接技術(shù)的不斷進(jìn)步，鋁合金車輛制造技術(shù)日趨成熟鋁合金件的易于更換，不需除銹，適用于各種表面處理，便于維護(hù)，還可以回收的特點，是制造工藝大大簡化，制造所需工作量也較鋼質(zhì)車體大大減少。
從長期來看，鋁合金價格適中。鋁材價格較高，使得車輛制造成本增加，但由于鋁合金使得車輛輕量化，車輛的輕量化帶來了運能的增加，耗能的減少，維修的費用降低。有資料顯示，交通工具的重量每減少10%，燃料可節(jié)約8%。在報廢回收時，鋁型材產(chǎn)品可以實現(xiàn)100%回收，回收鋁型材循環(huán)再用可以減少95%的能源消耗。
基于上述優(yōu)點，早在20世紀(jì)50年代，世界上較發(fā)達(dá)的一些國家就開始采用鋁型材來制造鐵路車輛，包括美國、加拿大、日本、俄羅斯、德國和法國等國，目前國內(nèi)高鐵列車車廂已大量使用鋁合金材料。業(yè)內(nèi)專家指出，時速300公里以上的高速列車車體必須采用輕量化的鋁合金材料，350公里以上的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材。目前中國鐵路客運專線動車組采用的CRHI、CRH2、CRH3、CRH5四種類型中，除CRHI型車體采用的是不銹鋼材外，其余3種動車組車體均為鋁合金材質(zhì)。
鋁型材加工制造企業(yè)將迎來新商機
中國自主制造高鐵車廂始于2006年，當(dāng)年開始小批量生產(chǎn)鋁合金車輛；2008年京津城際高速開通，已經(jīng)使用完全擁有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的鋁合金列車。到2013年，中國的高鐵列車采購量為417列。截至2014年9月底，中國鐵路總公司的采購招標(biāo)量已達(dá)302列。
報道顯示，中國最繁忙的高速鐵路之——京滬高鐵列車總采購量為300列，共4800輛，平均每公里3.632輛。有專家據(jù)此推算，到2020年中國在建的1.2萬公里高鐵約需采購44000輛高鐵車輛，平均每年約6300輛。通常，每輛車的鋁材采購約10噸，其中擠壓型材約8噸，其他（板材、箔材、管材、線材、鍛件等）約2噸，加上車站等設(shè)施建設(shè)所需鋁材，平均每年國內(nèi)高鐵市場所需鋁材為7萬噸。
在國內(nèi)市場規(guī)模穩(wěn)定增長的同時，海外市場也培育過程中。雖然目前難以估計高鐵列車海外出口的市場規(guī)模，但相信隨著國家領(lǐng)導(dǎo)人的大力推廣，中國高鐵"大步出海"漸成趨勢，相應(yīng)的，對工業(yè)鋁型材的市場需求也將逐步攀升，意味著將國內(nèi)優(yōu)秀工業(yè)鋁型材品牌推向海外市場。
雖然市場前景廣闊且示范效應(yīng)明顯，但真正能夠享受到軌道交通車體鋁型材“大蛋糕”的廠家屈指可數(shù)。研究報告顯示，我國能夠生產(chǎn)此類產(chǎn)品的企業(yè)寥寥無幾，其中滿足高鐵用工業(yè)鋁型材產(chǎn)品要求的企業(yè)更是鳳毛麟角，例如適用于高寒地區(qū)的鋁型材產(chǎn)品只有中國忠旺等國內(nèi)頂尖鋁加工企業(yè)具有生產(chǎn)能力。
中國忠旺憑借研發(fā)實力占據(jù)高鐵上游龍頭地位
資料顯示，中國忠旺成立于1993年，是全球第二大、亞洲及中國最大的工業(yè)鋁型材研發(fā)制造商。經(jīng)過逾二十年的專業(yè)化發(fā)展，目前擁有93條國際先進(jìn)的鋁型材擠壓生產(chǎn)線（包括21條75MN及以上大型鋁型材擠壓機生產(chǎn)線），年產(chǎn)能逾100萬噸。此外，中國忠旺還訂購了2臺全球最大最先進(jìn)的225MN超大型擠壓機，預(yù)計自2015年起逐步投產(chǎn)。雄厚的設(shè)備實力保證企業(yè)具備生產(chǎn)高精密、大截面軌道交通車體鋁型材的實力。
不僅如此，中國忠旺還建有與產(chǎn)業(yè)鏈緊密相連的全球領(lǐng)先的鋁合金傾動熔鑄設(shè)備及亞洲規(guī)模最大的特種工業(yè)鋁型材模具設(shè)計制造中心，并于2012年被中國政府授予“國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”的資質(zhì)。2013年6月建成投產(chǎn)的深加工中心更是進(jìn)一步提高了中國忠旺高端工業(yè)鋁型材產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。據(jù)悉，深加工中心投產(chǎn)以來，該集團(tuán)已開發(fā)出一系列全鋁交通運輸樣品，包括高寒高鐵車廂、全鋁半掛車、全鋁消防車等，引起了業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
設(shè)備實力和研發(fā)實力帶來國內(nèi)首屈一指的軌道交通車體鋁型材生產(chǎn)能力。中國忠旺是目前國內(nèi)少數(shù)幾家能夠研發(fā)制造時速從300km/h、350km/h到400km/h高鐵車體鋁型材的企業(yè)，一些大截面的產(chǎn)品，如高鐵車頭部分的寬板，國內(nèi)目前只有中國忠旺一家能夠生產(chǎn)。與此同時，中國忠旺正在實現(xiàn)從提供車體部件，向更高端的整體車廂生產(chǎn)的過度：已投產(chǎn)的工業(yè)鋁型材深加工中心可以通過高精焊接及表面處理等工序，實現(xiàn)高鐵整體車廂焊接。
高端產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，打破了海外市場的貿(mào)易壁壘，并同時為企業(yè)實現(xiàn)利潤增長找到了新的突破口。據(jù)中國忠旺2014年中期財報顯示，其工業(yè)鋁型材深加工產(chǎn)品的銷量按年增加39.2%至約3.7萬噸；銷售額較去年同期增長36.0%至約人民幣9.9億元。為了滿足市場對更高附加值領(lǐng)域的高端產(chǎn)品、精深加工材的需求，中國忠旺斥巨資在天津投建的鋁壓延材生產(chǎn)基地，預(yù)計在2015年投產(chǎn)。屆時將為包括航空航天、軌道交通、汽車、食品醫(yī)藥包裝、化工容器、工程設(shè)備等對技術(shù)要求嚴(yán)格的行業(yè)領(lǐng)域提供高附加值的鋁板、鋁帶及鋁箔產(chǎn)品。
高鐵產(chǎn)業(yè)代表一個國家高端制造業(yè)的水平。中國高鐵走出國門，意味著全球市場對于中國制造的肯定。中國忠旺等國內(nèi)鋁型材龍頭企業(yè)，憑借強大的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)實力，或?qū)⒂瓉砀嗟陌l(fā)展機遇和市場空間。
