此次對(duì)于電解鋁企業(yè)的實(shí)際用電水平確定為鋁液綜合交流電耗，要低于我們通常統(tǒng)計(jì)的鋁錠綜合交流電耗，據(jù)統(tǒng)計(jì)，在目前電解鋁的運(yùn)行產(chǎn)能中，鋁液綜合交流電耗在13700千瓦時(shí)/噸以上的有160-170萬(wàn)噸/年，綜合交流電耗在13800千瓦時(shí)/噸以上的有120-130萬(wàn)噸/年。而實(shí)際核算時(shí)企業(yè)自我調(diào)整空間也比較大，在定義不是很清晰的情況下很難統(tǒng)計(jì)其實(shí)際的鋁液綜合交流電耗，未來(lái)能夠被執(zhí)行差別電價(jià)的企業(yè)預(yù)計(jì)將較為有限。
另外，該《通知》還指出，各地不得自行降低對(duì)電解鋁企業(yè)的用電價(jià)格，已實(shí)行電價(jià)優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取政府性基金、附加和系統(tǒng)備用費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，不得自行減免。再次重申不得對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行優(yōu)惠電價(jià)，顯現(xiàn)了政府對(duì)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心，有利于市場(chǎng)對(duì)已有電解鋁產(chǎn)能的自動(dòng)調(diào)節(jié)，一些高成本，競(jìng)爭(zhēng)力較差的電解鋁企業(yè)將陸續(xù)退出市場(chǎng)，真正形成對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化dalilvcai.com。
加速淘汰落后產(chǎn)能
值得注意的是，13700千瓦時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際上高于2012年的全行業(yè)水平。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)賈明星今年早些時(shí)候表示，由于電解鋁dalilvcai.com節(jié)能技術(shù)的廣泛推廣，2012年全行業(yè)鋁錠綜合交流電耗平均下降到每噸13844千瓦時(shí)，比上年下降每噸69千瓦時(shí)，相當(dāng)于每噸鋁二氧化碳排放量降低了63千克。
“按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)看，全行業(yè)中，不少企業(yè)如不降低能耗，對(duì)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)，將付出更高的生產(chǎn)成本和代價(jià)。”一位市場(chǎng)人士對(duì)記者分析。
“對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行階梯電價(jià)，目的是運(yùn)用價(jià)格杠桿加快淘汰落后電解鋁產(chǎn)能，減少資源過(guò)度消耗，促進(jìn)電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。”國(guó)家發(fā)改委坦言，下一步，該部委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要，“適時(shí)在其他行業(yè)推廣，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展”。
不止是使用懲罰性電價(jià)，據(jù)工信部官網(wǎng)消息，該部委原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，鋁行業(yè)要充分認(rèn)識(shí)化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩矛盾工作的重要性和艱巨性，抓好化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)和實(shí)施，“有關(guān)地方、部門(mén)、企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)從嚴(yán)格控制新增電解鋁產(chǎn)能、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能的規(guī)范管理、建立公平合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、積極推動(dòng)鋁材推廣應(yīng)用等幾方面開(kāi)展工作”。此前，官方文件就明確嚴(yán)控電解鋁的新建產(chǎn)能。
一位常年與大鋼廠打交道的鋼貿(mào)人士昨日告訴記者，對(duì)電解鋁行業(yè)的限制新建產(chǎn)能、增加企業(yè)成本的方式實(shí)際上同樣可借鑒到鋼鐵、造船等官方認(rèn)定的產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)中。“事實(shí)上，大家都明白，環(huán)保牌一直是治理產(chǎn)能過(guò)剩的利器。但前提是，地方政府能對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)極大、能穩(wěn)定就業(yè)、但污染較大的行業(yè)動(dòng)政策上的"真格"。”該人士說(shuō)。
“上述電耗標(biāo)準(zhǔn)即噸鋁耗電13700度的標(biāo)準(zhǔn)定得不高。”分析師張晨光認(rèn)為，全國(guó)耗電在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之上的產(chǎn)量占比僅6.1%。“加上耗電計(jì)算可調(diào)節(jié)性，這一標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)能淘汰的影響非常有限。”
《通知》還對(duì)優(yōu)惠電價(jià)做了說(shuō)明?！锻ㄖ窂?qiáng)調(diào)，各地不得自行降低對(duì)電解鋁企業(yè)的用電價(jià)格，已實(shí)行電價(jià)優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取政府性基金、附加和系統(tǒng)備用費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，不得自行減免。
對(duì)此，多位企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，取消優(yōu)惠電價(jià)影響較大，但優(yōu)惠電價(jià)可以增加地方GDP，提高就業(yè)率，地方政府都不希望轄區(qū)內(nèi)企業(yè)關(guān)停，因而最終執(zhí)行效果難以評(píng)價(jià)。
《通知》稱(chēng)，對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)行階梯電價(jià)，目的是運(yùn)用價(jià)格杠桿加快淘汰落后電解鋁產(chǎn)能，減少資源過(guò)度消耗，促進(jìn)電解鋁行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。下一步，國(guó)家發(fā)改委將會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)國(guó)家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)調(diào)整需要，適時(shí)在其他行業(yè)推廣，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。
此次階梯電價(jià)執(zhí)行日期自2014年1月1日開(kāi)始，頗有迫在眉睫之感。但分析師認(rèn)為，政策落實(shí)更為重要。
上述分析師表示，今年以來(lái)河南、山西等省份正在積極申請(qǐng)直購(gòu)電政策，而山西地區(qū)部分鋁企已與當(dāng)?shù)仉姀S達(dá)成了直購(gòu)電協(xié)議，電價(jià)優(yōu)惠幅度在0.05-0.1元/度左右。另外，西南地區(qū)部分省份習(xí)慣采用電價(jià)補(bǔ)貼、稅收返還等政策幫助鋁企降低生產(chǎn)成本。若該政策實(shí)行，將從源頭上制止上述行為的發(fā)生，這必將增加企業(yè)生產(chǎn)成本。
從去年開(kāi)始，國(guó)家層面就多次表示要把化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的工作重點(diǎn)，但電解鋁行業(yè)產(chǎn)能卻越調(diào)越多。上述分析師介紹，截至目前，國(guó)內(nèi)建成產(chǎn)能已達(dá)3260.9萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率僅維持在80%左右。
他指出，本次通知僅僅是從政策層面作了要求，并沒(méi)有明確落實(shí)方式。如果由企業(yè)自主上報(bào)電耗，必有操作空間，上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性難以確定。而如果發(fā)改委直接派專(zhuān)員調(diào)查又面臨技術(shù)性、地域性難題。政策能否得到真正落實(shí)，將是左右電解鋁行業(yè)走勢(shì)的關(guān)鍵。
鋁業(yè)分析師張晨光也認(rèn)為，此次對(duì)于電解鋁企業(yè)的實(shí)際用電水平確定為鋁液綜合交流電耗，要低于我們通常統(tǒng)計(jì)的鋁錠綜合交流電耗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在目前電解鋁的運(yùn)行產(chǎn)能中，鋁液綜合交流電耗在13700千瓦時(shí)/噸以上的有160-170萬(wàn)噸/年，綜合交流電耗在13800千瓦時(shí)/噸以上的有120-130萬(wàn)噸/年。而實(shí)際核算時(shí)，企業(yè)自我調(diào)整空間比較大，在定義不是很清晰的情況下，很難統(tǒng)計(jì)其實(shí)際的鋁液綜合交流電耗。因此，未來(lái)能夠被執(zhí)行差別電價(jià)的企業(yè)，預(yù)計(jì)將較為有限。
行業(yè)洗牌加劇難免
一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，目前我國(guó)鋁冶煉企業(yè)開(kāi)工率已跌至70%以下。在這些閑置產(chǎn)能中，落后產(chǎn)能居多，其在能源消耗、廢物排放、生產(chǎn)成本等方面均存在一定的弱勢(shì)。
之所以落后產(chǎn)能仍然存在，主要是因?yàn)橛欣蓤D。但伴隨著鋁價(jià)的下跌，這方面的支撐作用也在弱化。2013年以來(lái)，鋁價(jià)延續(xù)去年的疲弱態(tài)勢(shì)，并早已跌至成本線以下，國(guó)內(nèi)鋁冶煉行業(yè)長(zhǎng)期處于虧損經(jīng)營(yíng)的態(tài)勢(shì)。后市鋁價(jià)進(jìn)一步下跌的可能性仍然存在，電解鋁企業(yè)的生存環(huán)境將持續(xù)惡化，市場(chǎng)對(duì)于淘汰電解鋁行業(yè)落后產(chǎn)能的作用將進(jìn)一步釋放。
據(jù)了解，2013年國(guó)內(nèi)電解鋁行業(yè)噸鋁電耗在13762度左右，行業(yè)平均成本在15240.32元/噸，在當(dāng)前正常電價(jià)條件下，尚有1167.6萬(wàn)噸的虧損產(chǎn)能。而電價(jià)每增加一分錢(qián)，企業(yè)生產(chǎn)成本將增加138元/噸左右，若階梯電價(jià)真正落實(shí)，企業(yè)虧損幅度將大增，明年將有更多企業(yè)加入停減產(chǎn)大軍，行業(yè)必將面臨洗牌。
張晨光指出，通知體現(xiàn)了政府對(duì)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心，有利于市場(chǎng)對(duì)已有電解鋁產(chǎn)能的自動(dòng)調(diào)節(jié)，一些高成本、競(jìng)爭(zhēng)力較差的電解鋁企業(yè)將陸續(xù)退出市場(chǎng)，真正形成對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)能結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。2013年國(guó)內(nèi)已經(jīng)有超過(guò)120萬(wàn)噸/年的電解鋁產(chǎn)能實(shí)施減產(chǎn)，預(yù)計(jì)明年在鋁價(jià)整體不樂(lè)觀的情況下，鋁企減產(chǎn)力度仍將持續(xù)。
張猛強(qiáng)調(diào)，發(fā)改委這次通知僅僅是從政策層面作了說(shuō)明，并沒(méi)有明確落實(shí)方式。地方政府為增加政績(jī)，保證就業(yè)，往往陽(yáng)奉陰違，上有政策下有對(duì)策，默許企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)行為。如果由企業(yè)自主上報(bào)電耗，必有操作空間，上報(bào)數(shù)據(jù)真實(shí)性難以確定。相反，如果發(fā)改委直接派專(zhuān)員調(diào)查又面臨技術(shù)性、地域性難題，這項(xiàng)政策能否真正落實(shí)將成鋁冶煉行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。
今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)格已累計(jì)下跌14%，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)報(bào)14000元/噸附近，倫敦金屬交易所（LME）鋁價(jià)接近每噸1800美元，國(guó)際投行對(duì)于明年鋁價(jià)運(yùn)行仍然普遍持悲觀態(tài)度。摩根大通的最新分析認(rèn)為，中國(guó)淘汰落后產(chǎn)能的努力并不能阻止自國(guó)際鋁市場(chǎng)2007年以來(lái)的全球性供給過(guò)剩趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)一年鋁價(jià)仍受過(guò)量供給的影響而被迫大幅走低。
高盛也預(yù)計(jì)，低成本的中國(guó)鋁冶煉廠還將繼續(xù)大量生產(chǎn)，鋁價(jià)在明年還將艱難前行，預(yù)計(jì)明年鋁均價(jià)為每噸1758美元。“經(jīng)過(guò)了6-7年的供應(yīng)過(guò)剩之后，鋁市已經(jīng)完成盤(pán)整。但我們認(rèn)為6-12個(gè)月內(nèi)鋁價(jià)仍將疲軟，因中國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)強(qiáng)勁，超過(guò)全球需求增長(zhǎng)步伐。明年需要削減100-150萬(wàn)噸的產(chǎn)量才能達(dá)到全球供需平衡。”
巴克萊(Barclays)的分析師斯諾登(Nicolas Snowdon)上個(gè)月在一份研究報(bào)告中說(shuō)，相比之下，中國(guó)之外的全球鋁市場(chǎng)今年將出現(xiàn)小額供應(yīng)缺口，明年將出現(xiàn)27.5萬(wàn)噸的缺口，因?yàn)樯a(chǎn)商將削減大約140萬(wàn)噸的產(chǎn)量。這將有助于降低已經(jīng)堆積起來(lái)的庫(kù)存，雖然降低的速度緩慢。截至12月19日，LME的鋁庫(kù)存為547萬(wàn)噸。
工業(yè)和信息化部原材料司、發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司有關(guān)負(fù)責(zé)同志分別從不同角度就《指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)政策進(jìn)行了解讀。原材料司副司長(zhǎng)駱鐵軍強(qiáng)調(diào)，鋁行業(yè)要充分認(rèn)識(shí)化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩矛盾工作的重要性和艱巨性，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真抓好化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)和實(shí)施，有關(guān)地方、部門(mén)、企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)從嚴(yán)格控制新增電解鋁產(chǎn)能、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能的規(guī)范管理、建立公平合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、積極推動(dòng)鋁材推廣應(yīng)用等幾方面開(kāi)展工作，并就做好下一步化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩工作對(duì)地方工業(yè)主管部門(mén)、重點(diǎn)鋁企業(yè)提出了具體要求。
會(huì)上，國(guó)土資源部、環(huán)境保護(hù)部、新疆發(fā)改委、有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)同志介紹了本部門(mén)、本地區(qū)貫徹落實(shí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》工作情況及下一步工作考慮，有關(guān)?。▍^(qū)、市、兵團(tuán)）工信、發(fā)改部門(mén)的同志以及重點(diǎn)鋁企業(yè)代表還就如何進(jìn)一步做好化解電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩工作進(jìn)行了交流討論。
發(fā)改委正試圖解決地方政府的保護(hù)造成的問(wèn)題。發(fā)改委周一說(shuō)，各地不得自行降低對(duì)電解鋁企業(yè)的用電價(jià)格，已實(shí)行電價(jià)優(yōu)惠的應(yīng)立即糾正。同時(shí)，各地不得減免應(yīng)對(duì)電解鋁企業(yè)自備電廠自發(fā)自用電量收取的費(fèi)用。
據(jù)萬(wàn)玲估計(jì)，在中國(guó)的鋁產(chǎn)能中，需要13,800千瓦或更多電力生產(chǎn)一噸鋁的不足15%，這限制了削減產(chǎn)能的空間。
一家外資公司駐上海的鋁交易員說(shuō)，政府沒(méi)有辦法核實(shí)每個(gè)生產(chǎn)企業(yè)到底消耗多少電能，因?yàn)橛秒娏慷际巧a(chǎn)企業(yè)自己上報(bào)的。
如果中國(guó)真的能確保低效生產(chǎn)企業(yè)減產(chǎn)，將有助于消化部分全球過(guò)剩的鋁庫(kù)存，刺激價(jià)格上漲。目前鋁價(jià)已較年初下降14%，較三年前下降28%。但除非地方政府和生產(chǎn)企業(yè)能夠配合，否則鋁價(jià)在未來(lái)的一段時(shí)間里仍將毫無(wú)起色。
文獻(xiàn)軍：我認(rèn)為“化解”產(chǎn)能過(guò)剩這個(gè)判斷非常好，其力度強(qiáng)于過(guò)去的“調(diào)控”過(guò)剩產(chǎn)能。
實(shí)際上，歷來(lái)強(qiáng)調(diào)“調(diào)控”過(guò)剩產(chǎn)能，主要存在兩個(gè)問(wèn)題：首先，很難控制新增產(chǎn)能；其次，淘汰落后產(chǎn)能力度不夠。
從長(zhǎng)期來(lái)看，落后產(chǎn)能確實(shí)不具備競(jìng)爭(zhēng)力。由于淘汰落后產(chǎn)能涉及到就業(yè)問(wèn)題、銀行貸款問(wèn)題以及地方債務(wù)問(wèn)題，導(dǎo)致地方政府很難痛下決心減量，這造成了歷來(lái)“調(diào)控”過(guò)剩產(chǎn)能成效不大。
提出“化解”產(chǎn)能過(guò)剩，可以有一些思路的創(chuàng)新。就電解鋁行業(yè)來(lái)說(shuō)，化解過(guò)剩產(chǎn)能還有很大的空間。第一，當(dāng)前是擴(kuò)大鋁應(yīng)用的最佳時(shí)期。比如交通運(yùn)輸領(lǐng)域，部分貨車(chē)可以使用鋁材替代我國(guó)所短缺的銅材。此外，建筑行業(yè)使用電解鋁材料代替鋼材和木材仍有很大空間。第二，積極發(fā)展再生鋁行業(yè)。電解鋁行業(yè)產(chǎn)能是高耗能的產(chǎn)能，大力開(kāi)發(fā)再生鋁行業(yè)，有利于減少能耗。
陳文玲：未來(lái)化解落后產(chǎn)能，可從五方面實(shí)現(xiàn)突破：
一是把化解過(guò)剩產(chǎn)能與形成新的產(chǎn)業(yè)布局緊密結(jié)合，力求通過(guò)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、高端產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，從產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面取得重大突破。
二是要把化解過(guò)剩產(chǎn)能與形成新的區(qū)域布局結(jié)合起來(lái)。優(yōu)化區(qū)域布局，再造更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)、增長(zhǎng)引擎。
三是要把化解過(guò)剩產(chǎn)能與形成新的貿(mào)易布局結(jié)合起來(lái)。制造業(yè)首先在國(guó)內(nèi)要梯度轉(zhuǎn)移，向中西部轉(zhuǎn)移。同時(shí)，根據(jù)貿(mào)易流向、貿(mào)易生成地、主要的貿(mào)易伙伴所需要的貿(mào)易設(shè)計(jì)最小成本的物流路徑，設(shè)計(jì)新的產(chǎn)業(yè)布局。
四是要在制造業(yè)和貿(mào)易布局的結(jié)合上尋求突破。目前我國(guó)是120多個(gè)國(guó)家最大的貿(mào)易伙伴和79個(gè)國(guó)家第二大貿(mào)易伙伴，制造業(yè)應(yīng)結(jié)合貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，尋求突破。
五是要把化解過(guò)剩產(chǎn)能和形成新的市場(chǎng)布局結(jié)合起來(lái)。將中國(guó)已經(jīng)形成的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，復(fù)制到周邊國(guó)家和其他國(guó)家，帶動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)移、重組、集聚，從而走向國(guó)際市場(chǎng)。
