不過，盡管如此，電解鋁產(chǎn)能過剩仍是產(chǎn)業(yè)內(nèi)各方最為關(guān)心的話題之一。記者所接觸的多個(gè)有色金屬分析師都表示，當(dāng)前中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不明朗，房地產(chǎn)、家電、房地產(chǎn)等行業(yè)對(duì)鋁產(chǎn)品的需求正在減弱，今年下半年市場(chǎng)對(duì)鋁產(chǎn)品需求是否能夠持續(xù)還存在很多的不確定性。此外，西部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的逐步釋放是否會(huì)打破當(dāng)前電解鋁行業(yè)供應(yīng)偏緊的格局也是業(yè)內(nèi)所擔(dān)心的。
“大部分電解鋁產(chǎn)能未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，主要是國(guó)家發(fā)改委后來將權(quán)力"下放"給了地方政府部門。”一家大型民營(yíng)電解鋁企業(yè)高層昨天向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露。
有權(quán)威人士此前向本報(bào)透露：“目前，在全國(guó)2200多萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能中，只有600萬(wàn)噸是獲得國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)的，其他都沒有得到批準(zhǔn)。”
如果把未經(jīng)發(fā)改委審批的產(chǎn)能定義為“黑戶”的，那么，全國(guó)有超過三分之二的電解鋁產(chǎn)能都為“黑戶”。
“默認(rèn)”地方審批？
什么原因?qū)е码娊怃X產(chǎn)能沒有得到控制？上述民營(yíng)電解鋁企業(yè)高層表示，首先是電解鋁行業(yè)在2008年以前是一個(gè)利潤(rùn)較高的行業(yè)，吸引了一批民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，包括四川新希望集團(tuán)。
最重要的原因還是政策的松動(dòng)。據(jù)這位高層介紹，國(guó)家為了支持西部大開發(fā)，企業(yè)在西部投資電解鋁項(xiàng)目，許多都不需要國(guó)家發(fā)改委審核，直接由地方政府審核。
不過國(guó)家發(fā)改委一直沒有公開表示過類似的觀點(diǎn)。“電解鋁新增項(xiàng)目一直都是需要國(guó)家發(fā)改委審核的，這個(gè)權(quán)力也沒有下放到地方政府。”中國(guó)有色工業(yè)協(xié)會(huì)鋁部副主任郎大展告訴本報(bào)。
他說，不只是電解鋁，鋼鐵、建材等許多行業(yè)都出現(xiàn)未經(jīng)國(guó)家發(fā)改委審核的產(chǎn)能，“這幾乎是一個(gè)普遍現(xiàn)象。”
對(duì)此，上述民營(yíng)電解鋁企業(yè)高層表示，在實(shí)際操作過程中，企業(yè)在西部地區(qū)投資電解鋁項(xiàng)目，國(guó)家發(fā)改委實(shí)際上是默認(rèn)地方發(fā)改委審批的。
對(duì)于這種說法，中國(guó)最大的電解鋁企業(yè)中國(guó)鋁業(yè)公司一位管理層告訴本報(bào)：“中鋁電解鋁產(chǎn)能和氧化鋁產(chǎn)能以前在國(guó)內(nèi)占比是非常大的，但是后來其他企業(yè)新建了大量產(chǎn)能，使公司產(chǎn)能占比逐漸縮小。”
利潤(rùn)下滑
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2002年至2006年，國(guó)際鋁價(jià)一直處于上升階段，LME現(xiàn)貨年平均價(jià)每噸分別為1350美元、1431美元、1716美元、1898美元、2569美元。在價(jià)格上漲和產(chǎn)能增長(zhǎng)帶動(dòng)下，2004年~2007年，鋁冶煉行業(yè)的利潤(rùn)總額分別為106億元、119億元、281億元和369億元。
正是高額的利潤(rùn)，吸引了大量非鋁行業(yè)企業(yè)進(jìn)入。2005年，中鋁在國(guó)內(nèi)的氧化鋁市場(chǎng)占有率高達(dá)91.67%，此后幾年，伴隨民營(yíng)企業(yè)和地方國(guó)企大規(guī)模擴(kuò)張，中鋁市場(chǎng)占有率逐漸下降到了2009年的32.66%。從2007年到2009年，中鋁在國(guó)內(nèi)電解鋁市場(chǎng)占有率也分別只有21%、20%和26.5%，在國(guó)內(nèi)氧化鋁市場(chǎng)占有率分別為34.1%、29.4%和32.66%。
從2008年開始，隨著金融危機(jī)的爆發(fā)，長(zhǎng)期積累的供過于求的矛盾開始凸顯，電解鋁產(chǎn)能過剩矛盾開始越發(fā)突出。2008年鋁價(jià)進(jìn)入下降通道，2008年~2010年，LME現(xiàn)貨年平均價(jià)分別為2572美元、1665美元和2173美元。2008年~2010年鋁冶煉行業(yè)的利潤(rùn)總額分別下降至124億元、59億元和118億元。
到2010年底，全國(guó)電解鋁產(chǎn)能已達(dá)2200萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量1560萬(wàn)噸，設(shè)備利用率僅為70%。2010年1~11月鋁冶煉行業(yè)利潤(rùn)104.41億元，銷售利潤(rùn)率僅3.59%，大大低于工業(yè)行業(yè)平均水平。
“我們現(xiàn)在在電解鋁和氧化鋁行業(yè)都已經(jīng)喪失了優(yōu)勢(shì)。那些不按照國(guó)家政策投資項(xiàng)目的企業(yè)則搶占了市場(chǎng)。”中鋁公司上述管理層說。
由于中鋁在電解鋁行業(yè)喪失了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，最近兩年被迫向銅、稀有金屬等其他行業(yè)進(jìn)行拓展。
產(chǎn)能西移
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，新增的電解鋁項(xiàng)目主要位于西部地區(qū)。目前，全國(guó)絕大部分在建和擬建電解鋁項(xiàng)目都位于西部，2010年，在建電解鋁產(chǎn)能達(dá)到444萬(wàn)噸，其中位于西部5省區(qū)的高達(dá)68%。
企業(yè)前往西部投資電解鋁，主要是考慮到東部地區(qū)電價(jià)成本太高，電價(jià)目前在電解鋁成本中占據(jù)40%以上。目前全國(guó)電解鋁產(chǎn)能還有一半左右位于東部地區(qū)，而西部地區(qū)電價(jià)等能源成本較低，如果將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到西部，利潤(rùn)依然可觀。
郎大展表示，正是考慮到新增產(chǎn)能太多，今年上半年，國(guó)家發(fā)改委、監(jiān)察部等9部門聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于遏制電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的緊急通知》，要求各地立即叫停擬建電解鋁項(xiàng)目，堅(jiān)決制止任何擴(kuò)大產(chǎn)能的新建項(xiàng)目的違規(guī)審批行為，并取消地方出臺(tái)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。
據(jù)證券時(shí)報(bào)7月12日?qǐng)?bào)道，6月末的一天下午，河南省最大的電解鋁企業(yè)豫港龍泉鋁業(yè)有限公司生產(chǎn)車間門口，幾百噸鋁錠整齊地排列著，在午后陽(yáng)光的照射下閃著耀眼的銀色光芒。這是該車間兩天的生產(chǎn)量，兩天內(nèi)將會(huì)運(yùn)往下游鋁加工企業(yè)。“現(xiàn)在電解鋁市場(chǎng)屬于賣方市場(chǎng)，公司沒有庫(kù)存。”豫港龍泉鋁業(yè)有限公司貿(mào)易經(jīng)理邢俊杰對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)行情比較滿意。他告訴記者，現(xiàn)在公司基本上是滿負(fù)荷生產(chǎn)，但是產(chǎn)品仍然供不應(yīng)求，前來采購(gòu)鋁錠的企業(yè)都必須先付款才發(fā)貨，否則根本買不到鋁錠。
電解鋁鋁錠供不應(yīng)求的情況在記者走訪的其他企業(yè)也都普遍存在。山東產(chǎn)業(yè)鏈最為齊備的大型民營(yíng)企業(yè)信發(fā)集團(tuán)的池俊慶部長(zhǎng)向記者表示，公司的電解鋁產(chǎn)品基本上在山東當(dāng)?shù)鼐拖袅?，只有極少數(shù)產(chǎn)品銷往華東市場(chǎng)。
山東省另一家大型電解鋁生產(chǎn)企業(yè)山東魏橋鋁電有限公司的市場(chǎng)分析師也告訴記者，公司的產(chǎn)品多數(shù)在本地消化，除了與極少數(shù)實(shí)力雄厚的老客戶保持供貨關(guān)系外，一些小型的鋁加工企業(yè)已經(jīng)無法滿足供應(yīng)。
顯然，上述情形與多年來盛傳的“電解鋁是一個(gè)過剩產(chǎn)業(yè)”的說法大相徑庭。
“其實(shí)我們也對(duì)中國(guó)下游鋁加工企業(yè)的旺盛需求感到不可思議。”魏橋鋁電的市場(chǎng)分析師告訴記者，2005年公司5萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能剛剛投產(chǎn)的時(shí)候，他們經(jīng)常為生產(chǎn)出來的的鋁錠銷售不出去而發(fā)愁，看著積壓在倉(cāng)庫(kù)的鋁錠，時(shí)常感到壓力重重。而今公司的電解鋁產(chǎn)量近120萬(wàn)噸，但是公司的產(chǎn)品反而供不應(yīng)求?，F(xiàn)在只需按照訂單發(fā)貨就行，工作也比以前清閑了很多。她認(rèn)為，中國(guó)終端市場(chǎng)對(duì)鋁產(chǎn)品的消費(fèi)潛力非?？捎^。
與之相呼應(yīng)的是，記者注意到6月份以來現(xiàn)貨鋁價(jià)和期貨價(jià)格都出現(xiàn)持續(xù)上漲。永安期貨金屬分析師朱世偉認(rèn)為，價(jià)格的上漲已經(jīng)表明現(xiàn)貨鋁出現(xiàn)短缺現(xiàn)象。廣州凱投商品信息咨詢有限公司副總經(jīng)理黃福龍認(rèn)為，下游旺盛的電解鋁需求可能是漲價(jià)的主要原因。
邢俊杰認(rèn)為，旺盛的需求與河南省當(dāng)?shù)劁X加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展密切關(guān)系。他告訴記者，在河南省政府提出發(fā)展鋁業(yè)深加工產(chǎn)業(yè)的政策之下，河南省鋁業(yè)加工企業(yè)發(fā)展非常迅速。除了大型的鋁材企業(yè)外，還有很多小型的鋁型材加工企業(yè)悄悄建成。他估算，目前河南省的電解鋁消耗量可能超過300萬(wàn)噸，占河南省電解鋁總產(chǎn)能的八成左右。他認(rèn)為，中國(guó)的電解鋁產(chǎn)量與需求是相匹配的，不存在嚴(yán)重過剩的問題。
