鋁礦工業(yè)是澳大利亞礦業(yè)中的重要行業(yè)，在澳大利亞礦業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位。鋁產(chǎn)品（鋁土礦、氧化鋁和金屬鋁）出口是澳大利亞礦產(chǎn)品出口中，僅位于煤炭和鐵礦石之后的第三大創(chuàng)匯產(chǎn)品，是澳大利亞外匯收入的主要貢獻者之一。
澳大利亞鋁行業(yè)目前主要由5個鋁土礦礦山、7個氧化鋁冶煉廠和6個原鋁廠構(gòu)成。2009年，行業(yè)雇傭人員超過13800名，全行業(yè)（鋁土礦/氧化鋁/金屬鋁）總產(chǎn)值達到55.86億澳元。
儲量
澳大利亞是世界鋁資源大國。據(jù)澳大利亞地球科學局資料，截至2008年12月31日，澳大利亞查明的鋁資源儲量達62億噸，占世界總儲量的23%。澳大利亞鋁資源主要分布在西澳州、昆士蘭州和北方領地。21世紀以來澳大利亞探明的鋁土礦資源儲量增長情況如表1所示。按目前的生產(chǎn)能力，澳大利亞的鋁土礦資源至少能生產(chǎn)70年。
產(chǎn)量
至少自上世紀80年代以來，澳大利亞就一直是世界第一大鋁土礦、第一大氧化鋁（2007年后，澳大利亞成為世界第二大氧化鋁生產(chǎn)國，位于中國之后。筆者注）和第五大精煉鋁生產(chǎn)大國。上世紀90年代，澳大利亞平均年產(chǎn)鋁土礦4283.6萬噸，氧化鋁1284.2萬噸，精煉鋁139.3萬噸。進入21世紀，澳大利亞鋁土礦工業(yè)進一步發(fā)展，到2009年，其鋁土礦產(chǎn)量達到6523.1萬噸，精煉鋁產(chǎn)量達到194.3萬噸，分別占世界總產(chǎn)量的33.4和5.3%2008年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量達到1985.3萬噸（2009年，澳大利亞氧化鋁產(chǎn)量尚未獲得確切資料。筆者注），占世界氧化鋁總產(chǎn)量的24.6%。
表1 2000～2008年澳大利亞的鋁土礦經(jīng)濟探明儲量（EDR）（單位：億噸）
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年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
儲量 |
44 |
46 |
48 |
55 |
57 |
58 |
57 |
62 |
62 |
資料來源：Australia’s Identified Mineral Resources 1999-2009.
21世紀以來，澳大利亞鋁產(chǎn)量如表2所示。
表2 21世紀以來澳大利亞鋁土礦、氧化鋁和精煉鋁產(chǎn)量（單位：萬噸）
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009* |
|
鋁土礦 |
5380.2 |
5379.9 |
5413.5 |
5560.2 |
5659.3 |
5995.9 |
6178.0 |
6239.8 |
6403.8 |
6523.1 |
|
氧化鋁 |
1568.0 |
1631.3 |
1638.2 |
1652.9 |
1670.1 |
1770.4 |
1831.2 |
1985.3 |
1944.6 |
— |
|
精煉鋁 |
176.9 |
179.7 |
183.6 |
185.7 |
189.5 |
190.3 |
193.2 |
195.9 |
197.4 |
194.3 |
備注：*數(shù)據(jù)來自World Metal Statistics,March 2010。
資料來源：Australian Commodity Statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
主要公司、礦山企業(yè)與冶煉廠
一、主要公司
目前，在澳大利亞經(jīng)營的鋁礦工業(yè)公司主要有：澳大利亞美國鋁業(yè)公司（Alcoa of Australia Limited）、力拓公司（Rio Tinto Limited）、必和必拓公司（BHP Billiton Limited）、海德魯鋁業(yè)澳大利亞有限公司（Hydro Aluminium Australia Pty Ltd）等。
二、礦山企業(yè)
目前，澳大利亞在產(chǎn)的鋁礦山有5座，它們是：位于北方領地的戈夫(Gove）礦山，位于昆士蘭北部的韋帕(Weipa)礦山和位于西澳州的亨特利(Huntly）、威洛代爾（Willowdale )和博T頓（Boddington）礦山。各礦山的產(chǎn)能及其所屬公司見表3。
表3 2007年澳大利亞主要鋁土礦山產(chǎn)能及所屬公司
|
礦山 |
位置 |
產(chǎn)能(萬噸/年) |
所有者 |
|
戈夫 |
北方領地 |
800 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，100% |
|
亨特利 |
西澳 |
2000 |
美國鋁業(yè)澳大利亞世界氧化鋁公司，100% |
|
韋帕 |
昆士蘭 |
1820 |
力拓公司，100% |
|
威洛代爾 |
西澳 |
860 |
力拓公司，100% |
|
博丁頓 |
西澳 |
1320 |
必和必拓公司，86%；日本氧化鋁聯(lián)合(澳大利亞)有限公司，10%；雙日氧化鋁有限公司，4% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
三、冶煉廠
澳大利亞目前有7座氧化鋁廠，它們是：西澳的奎納納（Kwinana )、平賈拉（Pinjarra）、韋杰羅普（Wagerup）和沃斯利冶煉廠，昆士蘭的格拉德斯通(Gladstone）和雅文（Yarwun）冶煉廠，北方領地的戈夫冶煉廠。各氧化鋁廠的產(chǎn)能見表4。
表4 2007年澳大利亞氧化鋁廠生產(chǎn)能力（單位：萬噸/年）
|
氧化鋁冶煉廠 |
所在州/領地 |
產(chǎn)能 |
所有者 |
|
戈夫 |
北方領地 |
380 |
加拿大鋁業(yè)公司，100% |
|
雅文 |
昆士蘭 |
140 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，100% |
|
奎納納 |
西澳 |
210 |
美國鋁業(yè)澳大利亞世界氧化鋁公司，100% |
|
平賈拉 |
西澳 |
420 |
美國鋁業(yè)澳大利來世界氧化鋁公司，100% |
|
格拉德斯通 |
昆士蘭 |
385 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，80%；俄羅斯鋁業(yè)公司，20% |
|
韋杰羅普 |
西澳 |
260 |
美國鋁業(yè)澳大利亞世界氧化鋁公司，60%；西方礦業(yè)公司，40% |
|
活斯利 |
西澳 |
370 |
必和必拓，86%；日本氧化鋁聯(lián)合（澳大利亞）有限公司，10% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
澳大利亞的6座原鋁廠分別是：貝爾貝（Bell Bay）、博因島（Boyne Island）、庫里庫里（Kurri Kurri）、波因特亨利(Point Henry）、波特蘭（Portland）和托馬果（Tomago）。各原鋁廠產(chǎn)能如表5。
表5 2007年澳大利亞原鋁冶煉廠生產(chǎn)能力（單位：萬噸/年）
|
冶煉廠名稱 |
所在州/領地 |
產(chǎn)能 |
公司名稱 |
所有者 |
|
貝爾貝 |
塔斯馬尼亞 |
16.0 |
力拓加鋁 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，100% |
|
博因島 |
昆士蘭 |
55.0 |
博因冶煉廠有限公司 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，64%；住友輕金屬工業(yè)公司，17%；呂奧瓦開發(fā)有限公司(Ryowa)，12%；神戶鋼鐵有限公司；住友化學有限公司，2% |
|
庫里庫里 |
新南威爾士 |
16.5 |
海德魯鋁業(yè) |
海德魯鋁業(yè)庫里庫里公司，100% |
|
波因特亨利 |
維多利亞 |
18.5 |
美國鋁業(yè)氧化鋁公司 |
澳大利亞美國鋁業(yè)公司，100% |
|
波特蘭 |
維多利亞 |
34.5 |
波特蘭鋁業(yè) |
美國鋁業(yè)公司，55%；中國國際信托投資公司22.5%；丸紅澳大利亞有限公司，22.5% |
|
托馬果 |
新南威爾士 |
52.5 |
托馬果鋁業(yè)公司 |
力拓加拿大鋁業(yè)公司，51.55%；戈夫鋁財務有限公司，36.5%；海德魯鋁業(yè)，12.40% |
資料來源：USGS.2007 Minerals Yearbook-Australia.
消費、出口與主要出口市場
一、消費
澳大利亞生產(chǎn)的鋁土礦，除每年有小部分（約產(chǎn)量的5%～15%）的產(chǎn)品直接用于出口外，其余絕大部分用于氧化鋁生產(chǎn)。
澳大利亞每年生產(chǎn)的氧化鋁有約20%左右用于金屬鋁生產(chǎn)，即澳大利亞當?shù)孛磕暄趸X消費量約占其產(chǎn)量的20%右，其余氧化鋁產(chǎn)品主要用于出口。澳大利亞由氧化鋁生產(chǎn)的金屬鋁又只有約20%于國內(nèi)用戶消費，其余部分都基本用于出口。21世紀以來，澳大利亞原鋁消費量見表6。從表6可知，澳大利亞原鋁消費量基本穩(wěn)定在3035萬噸之間。
表6 澳大利亞原鋁消費量（單位：萬噸）
|
年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
原鋁 |
34.6 |
31.7 |
29.9 |
33.7 |
36.2 |
38.0 |
31.2 |
32.7 |
31.2 |
資料來源：ABARE.Australian Comodity Statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
二、主要出口市場與出口量
澳大利亞出口的鋁產(chǎn)品不僅有金屬鋁和氧化鋁，也有鋁土礦。澳大利亞鋁土礦的出口市場主要有中國、美國、日本等；氧化鋁的出口市場主要有中國、日本、韓國、美國、中國臺灣等；金屬鋁的出口市場主要有日本、韓國、泰國、中國臺灣、馬來西亞、印尼、中國香港、新加坡和中國等。2000年以來，澳大利亞每年的鋁土礦、氧化鋁和原鋁出口量見表7。從價值上計，氧化鋁出口占主要部分，其次是金屬鋁，最后是鋁土礦。
表7 澳大利亞鋁產(chǎn)品出口量（單位：萬噸）
|
年份 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
鋁土礦出口* |
- |
- |
- |
- |
- |
534.2 |
551.4 |
715.7 |
866.0 |
637.4 |
|
原鋁出口 |
140.2 |
148.9 |
152.7 |
152.8 |
153.4 |
158.5 |
161.8 |
165.2 |
167.9 |
167.0 |
|
氧化鋁出口 |
1242 |
1297 |
1293 |
1350 |
1370 |
1436 |
1499 |
1518 |
1589 |
1665 |
備注：*數(shù)據(jù)來自World Metal Statistics,2010 March,2009 December.
資料來源:ABARE.Austrailian Commodity statistics 2009.Minerals and Energy Commodities.
澳大利亞鋁礦工業(yè)的比較優(yōu)勢與國際競爭力
世界主要鋁資源國有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加、印度等。世界主要鋁土礦生產(chǎn)國有澳大利亞、幾內(nèi)亞、牙買加、巴西、中國和印度等，主要氧化鋁生產(chǎn)國有澳大利亞、中國、巴西、美國、牙買加、俄羅斯和印度等；主要金屬鋁（精煉鋁）生產(chǎn)國有中國、俄羅斯、加拿大、美國、澳大利亞、巴西、挪威和印度等。
與世界其他鋁資源大國和其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國相比，澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)有如下一些比較優(yōu)勢：
一、資源優(yōu)勢
資源是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。與世界其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國相比，澳大利亞是世界鋁土礦資源最豐富的國家之一，見表8。
表8 世界主要鋁資源國鋁土礦資源儲量（單位：萬噸干基礦）
|
國家 |
儲量 |
|
美國 |
2000 |
|
澳大利亞 |
580000 |
|
巴西 |
190000 |
|
中國 |
70000 |
|
希臘 |
60000 |
|
幾內(nèi)亞 |
740000 |
|
圭亞那 |
70000 |
|
印度 |
77000 |
|
牙買加 |
200000 |
|
哈薩克 |
36000 |
|
俄羅斯 |
20000 |
|
蘇里南 |
58000 |
|
委內(nèi)瑞拉 |
32000 |
|
越南 |
210000 |
|
其他國家 |
320000 |
|
世界總計 |
2700000 |
資料來源：USGS.Mineral Commodity Summaries 2009.
二、礦床規(guī)模與品位優(yōu)勢
澳大利亞的韋帕和戈夫鋁土礦床是世界上兩個具最高品位的鋁土礦礦床之一，含近50%的可利用氧化鋁。韋帕和戈夫也是兩個特大型鋁土礦床，而亨特利礦山則是世界上規(guī)模最大的鋁土礦礦山之一。
三、能耗優(yōu)勢
根據(jù)Liru Liu和Lu Aye等2006年資料，澳大利亞西澳洲的平賈拉冶煉廠的噸氧化鋁總能源強度僅為11.21 GJ/噸Al2O3，希臘Shennigola廠的總能源強度為14.86GJ/噸Al203 ,我國最先進的蘋果冶煉廠，其總能源強度為15.10GJ/噸Al203 ,明顯高于西澳的平賈拉冶煉廠。
四、產(chǎn)能優(yōu)勢
自21世紀以來，世界主要原鋁生產(chǎn)國中，澳大利亞的鋁產(chǎn)量始終保持在第5位，位于中國、俄羅斯、加拿大、美國之后。在氧化鋁產(chǎn)能方面，與其他主要鋁生產(chǎn)國相比，除中國外，澳大利亞的產(chǎn)能優(yōu)勢極為明顯，近5年世界主要氧化鋁生產(chǎn)國的氧化鋁產(chǎn)量見表9。
表9 世界主要氧化鋁生產(chǎn)國氧化鋁產(chǎn)量（單位：萬噸）
|
國家 |
2004年 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
|
澳大利亞 |
1670.0 |
1770.4 |
1831.2 |
1884.4 |
1932.1 |
|
中國 |
699.0 |
861.0 |
1370.0 |
1950.0 |
2280.0 |
|
巴西 |
530.0 |
530.0 |
679.3 |
689.0 |
700.0 |
|
印度 |
260.0 |
270.0 |
280.0 |
290.0 |
300.0 |
|
俄羅斯 |
326.9 |
325.9 |
326.5 |
330.0 |
320.0 |
|
牙買加 |
402.3 |
408.6 |
409.9 |
394.1 |
400.0 |
|
美國 |
535.0 |
522.0 |
470.0 |
424.0 |
430.0 |
資料來源：USGS.2008 Minerals Yearbook.Yearbook.BAUXITE AND ALUMINA.
五、產(chǎn)業(yè)集中度優(yōu)勢
在澳大利亞的鋁土礦生產(chǎn)中，所有鋁土礦都是由產(chǎn)能在800萬噸/年以上的礦山生產(chǎn)的；在氧化鋁生產(chǎn)方面，93%是由產(chǎn)能在200萬噸/年以上的氧化鋁廠生產(chǎn)的，70%是由產(chǎn)能在350萬噸/年以上的氧化鋁廠生產(chǎn)的．在金屬鋁生產(chǎn)方面，73.6是由產(chǎn)能在30萬噸/年以上的冶煉廠生產(chǎn)的，產(chǎn)業(yè)集中度較高。
六、主要公司是國際知名公司
目前，在澳大利亞進行鋁礦經(jīng)營、運作的礦業(yè)公司，都是國際知名的大礦業(yè)公司，如澳大利亞美國鋁業(yè)公司、力拓公司、必和必拓公司等，有多年的經(jīng)營運作經(jīng)驗和管理能力，抗風險能力較強。
總結(jié)與展望
澳大利亞是世界著名的鋁資源大國和鋁生產(chǎn)大國，其鋁礦工業(yè)已有50多年的歷史，在國際上占有重要地位。2009年，受世界經(jīng)濟危機影響，其鋁生產(chǎn)和出口有所下降，產(chǎn)值與效益有所降低，但從總體趨勢看，這僅是暫時的現(xiàn)象，并不意味著澳大利亞鋁礦工業(yè)從此開始走向衰退。
筆者認為，未來5～7年，澳大利亞鋁工業(yè)仍有良好發(fā)展前景。首先，澳大利亞鋁土礦資源豐富，可為鋁礦工業(yè)發(fā)展提供堅實保障；其次，隨著世界經(jīng)濟走出低谷，特別是東亞地區(qū)的經(jīng)濟復蘇，對鋁等礦產(chǎn)原材料的需求會進一步擴大，有利于澳大利亞鋁礦產(chǎn)品出口；再次，隨著中國經(jīng)濟的進一步發(fā)展和中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，對鋁的需求還有較大增長空間。根據(jù)澳大利亞AME礦產(chǎn)經(jīng)濟最近預測，未來幾年，中國仍是國際市場鋁消費的最大用戶，約占全球鋁需求量的35%左右；最后，近些年來澳大利亞每年都有一些大型鋁礦項目或擴建項目投資開發(fā)，為未來進一步生產(chǎn)和發(fā)展奠定了堅實基礎。
