（中國(guó)香港2016年3月23日）全球領(lǐng)先的鋁加工產(chǎn)品研發(fā)制造商中國(guó)忠旺控股有限公司（“中國(guó)忠旺”或“公司”，連同其附屬公司“集團(tuán)”；港交所股份代號(hào)：01333）宣布建議分拆上市的交易詳情。集團(tuán)通過(guò)間接全資附屬公司與上海A股上市的中房置業(yè)股份有限公司（“中房股份”，上交所股份代號(hào)：600890 ）簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中房股份將購(gòu)入專注于鋁擠壓業(yè)務(wù)的遼寧忠旺集團(tuán)有限公司（“遼寧忠旺”）全部權(quán)益，交易代價(jià)將由中房股份向中國(guó)忠旺發(fā)行股份支付，中國(guó)忠旺通過(guò)將鋁擠壓業(yè)務(wù)注入中房股份實(shí)現(xiàn)分拆至A股上市。

遼寧忠旺初步資產(chǎn)評(píng)估值約人民幣417億元，減除遼寧忠旺擬向中國(guó)忠旺旗下子公司宣派股息約人民幣135億元，交易作價(jià)約人民幣282億元，中房股份擬以每股人民幣7.12元向中國(guó)忠旺配售及發(fā)行合共39.3億股股份支付代價(jià)。

與此同時(shí)，為支持鋁擠壓業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展，中房股份將同步以每股人民幣7.12元，向不少于六位但不超過(guò)十位特定合資格投資者非公開(kāi)發(fā)售約7.02億股股份，集資最多人民幣50億元。

交易及配售股份完成后，中國(guó)忠旺將持有中房股份擴(kuò)大后股本權(quán)約75%。本次交易有待監(jiān)管部門(mén)以及集團(tuán)和中房股份股東的批準(zhǔn)。

中國(guó)忠旺總裁兼執(zhí)行董事路長(zhǎng)青先生表示：“這項(xiàng)分拆是中國(guó)忠旺發(fā)展進(jìn)程中一個(gè)重要里程碑，是釋放企業(yè)內(nèi)在價(jià)值的重要舉措。全部交易完成后，中國(guó)忠旺將通過(guò)A股上市公司的平臺(tái)，繼續(xù)鞏固其鋁擠壓業(yè)務(wù)的行業(yè)龍頭地位，并同時(shí)受益于快速增長(zhǎng)的深加工業(yè)務(wù)及投產(chǎn)在即的鋁壓延業(yè)務(wù)。新增的A股平臺(tái)將給更多的投資者帶來(lái)一個(gè)投資于全球領(lǐng)先鋁擠壓企業(yè)的機(jī)會(huì)，讓市場(chǎng)更了解和認(rèn)識(shí)公司的內(nèi)在價(jià)值，并為公司增添一個(gè)重要的融資平臺(tái)。與此同時(shí)，在更清晰的企業(yè)架構(gòu)下，香港上市公司的業(yè)務(wù)重心和優(yōu)勢(shì)將更為突出，有利于集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，為股東增值。”

根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，中國(guó)忠旺向中房股份作出凈利潤(rùn)承諾，遼寧忠旺于2016年、2017年、2018年及2019年的凈利潤(rùn)將分別不少于人民幣28億元、人民幣35億元、人民幣42億元及人民幣48億元。

有關(guān)交易的詳細(xì)數(shù)據(jù)，請(qǐng)參閱香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站上發(fā)布的公告。