中國(guó)內(nèi)地第五大鋁產(chǎn)品制造商中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司(01378.HK,下稱中國(guó)宏橋)3月13日宣布重啟赴港上市計(jì)劃,擬發(fā)行8.85億股,作價(jià)每股7.20港元至每股8.30港元,合共融資約63.72億港元至73.46億元。
中國(guó)宏橋?qū)⒂?月14日開(kāi)始于香港公開(kāi)發(fā)售,當(dāng)中90%將作國(guó)際發(fā)售,其余10%將于香港作公開(kāi)發(fā)售。
中國(guó)宏橋?qū)⒂?月24日開(kāi)始掛牌買(mǎi)賣(mài),將以每手500股進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。若超額配股權(quán)為最多達(dá)13億股股份,占全球發(fā)售股份的15%,行使超額配股權(quán)后集資額最高可增加至84.5億港元。
摩根大通是次中國(guó)宏橋上市計(jì)劃的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人及獨(dú)家保薦人。摩根大通、交銀國(guó)際、工銀國(guó)際、瑞穗證券、法國(guó)巴黎資本(亞太)有限公司、巴克萊銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
中國(guó)宏橋在今年1月份宣布赴港上市,1月初發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)稱,該公司原計(jì)劃發(fā)行17.4億股股票,指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間為每股7.10至9.90港元。不過(guò),1月31日,公司突然宣布暫停上市。原因是市況轉(zhuǎn)差,該公司經(jīng)與獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人商議后,認(rèn)為在當(dāng)前市況下,進(jìn)行全球發(fā)售是不明智舉措,所以決定擱置上市。
中國(guó)宏橋由魏橋紡織[8.41 -0.24%](02698.HK)大股東張士平家族持有,是內(nèi)地第二大民營(yíng)鋁產(chǎn)品制造商,主要生產(chǎn)液態(tài)鋁合金、鋁合金錠以及鋁母線。公司目前有三個(gè)生產(chǎn)基地。目前,鋁產(chǎn)品的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為1,139,433噸。液態(tài)鋁合金為公司的主要產(chǎn)品,其銷售額占鋁產(chǎn)品收入的約84.1%。