世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)周三公布報(bào)告稱，2013年1-9月全球鋁市供應(yīng)過剩123萬噸。
WBMS數(shù)據(jù)顯示，2012年全球鋁市供應(yīng)過剩539,000噸。
2013年1-9月，全球原鋁需求為3,451萬噸，較2012年同期高343,000噸。1-9月原鋁產(chǎn)量較2012年同期增加119.8萬噸。
9月，全球鋁需求為386.6萬噸，原鋁產(chǎn)量為401.2萬噸。
9月全球原鋁產(chǎn)量為199.9萬噸。
IAI表示，10月產(chǎn)量較2012年同期所創(chuàng)的208.4萬噸下滑59,000噸。
以下為IAI全球原鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)（單位：千噸）：
2013年10月 2013年9月 2012年10月
非洲 156 150 142
北美 399 394 415
南美 157 153 172
亞洲 189 195 210
西歐 302 293 296
東/中歐 316 314 361
大洋洲 180 174 175
GAC/海灣地區(qū) 326 326 313
總計(jì) 2025 1999 2084
壯士斷腕砍產(chǎn)能，西進(jìn)淘金找出路
核心提示：多年第一的技術(shù)和占據(jù)全國四分之一的高產(chǎn)能，并沒有讓河南的電解鋁在新行情下過得更好。由于市場疲軟、電價(jià)上漲，作為河南支柱產(chǎn)業(yè)之一的電解鋁近年來開始承受生存的考驗(yàn)。壯士斷腕的減產(chǎn)能決心、西進(jìn)淘金的探險(xiǎn)精神，河南電解鋁在尋求自保的同時(shí)，也需依靠產(chǎn)業(yè)鏈的增長與精深加工的融合，期許煥發(fā)高能制造的第二春。
電解鋁斷尾求變
對(duì)河南電解鋁來說，今年是最壞的一年，也有可能成為最好的一年。
近日，工信部公布了2013年電解鋁行業(yè)首批淘汰落后產(chǎn)能的企業(yè)名單，涉及的26萬噸產(chǎn)能，被河南的4家企業(yè)“包圓兒”。對(duì)于這樣的情況，河南電解鋁業(yè)內(nèi)卻反應(yīng)平淡，對(duì)他們來說，砍產(chǎn)能早已成為常態(tài)。
“國家就算沒有出臺(tái)規(guī)范條件，河南電解鋁斷尾求生的舉措也勢在必行。”鑫旺鋁材一位人士表示。受制于產(chǎn)能過剩和成本高企，目前河南電解鋁企業(yè)存活率不足巔峰時(shí)期的三分之一。即使如此，10月15日國務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》,電解鋁行業(yè)仍舊被直接點(diǎn)名。
據(jù)了解，2012年我國電解鋁產(chǎn)能超過2700萬噸，實(shí)際需求量則不到2000萬噸。作為全國最大的電解鋁生產(chǎn)地，河南的378萬噸產(chǎn)能中，近四分之一屬于過剩產(chǎn)能。供需的不平衡，讓電解鋁價(jià)格從頂峰的18000元/噸降至如今的14000元/噸，電解鋁企業(yè)每生產(chǎn)一噸電解鋁，就要承擔(dān)近千元的損失。10月22日神火股份發(fā)布三季度業(yè)績公告，利潤較上年同期減少41.47%，而中孚實(shí)業(yè)、中國鋁業(yè)等電解鋁大戶，也紛紛虧損。
為讓企業(yè)能夠存活，省內(nèi)主要電解鋁企業(yè)皆采取了砍產(chǎn)能的方式來緩解虧損的效益。河南林豐鋁電2012年關(guān)停了三分之一的產(chǎn)能；澠池天瑞鋁業(yè)在完成6.5萬噸落后產(chǎn)能指標(biāo)的基礎(chǔ)上，也欲繼續(xù)減產(chǎn)；上街鋁廠，部分工人“放假”已經(jīng)成為一種習(xí)慣；而商電鋁業(yè)甚至打算將產(chǎn)能基本關(guān)停……不光是企業(yè)，政府也開始對(duì)電解鋁行業(yè)進(jìn)行控制。作為河南鋁加工的龍頭地區(qū)，鞏義市已開始進(jìn)行大刀闊斧的產(chǎn)能淘汰工作。目前該市的電解鋁項(xiàng)目已經(jīng)全部停止建設(shè)，能耗高、污染大的生產(chǎn)線也被逐一關(guān)停。“依靠低端生產(chǎn)來帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的思路，顯然已經(jīng)行不通了。必須忍痛割腕，保持經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。”該市一位相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
轉(zhuǎn)型壓力回噬產(chǎn)業(yè)輝煌
砍能自救的悲壯，讓人不由想起電解鋁曾經(jīng)的風(fēng)光。作為河南的支柱產(chǎn)業(yè)，在本世紀(jì)頭十年，河南依靠鋁業(yè)書寫過一個(gè)個(gè)輝煌：連續(xù)十年產(chǎn)能全國第一、占據(jù)全國電解鋁四分之一產(chǎn)能……無論是裝備還是技術(shù)，河南電解鋁，始終處于全國的領(lǐng)先水平，甚至曾有人預(yù)測電解鋁將超越煤炭，成為河南第一工業(yè)。
但在2008年，風(fēng)光無限的河南電解鋁卻站在了分水嶺上。
先是政府實(shí)施“壓小上大”的政策，關(guān)停了一批小電廠，接著是金融危機(jī)帶動(dòng)電解鋁需求直線下降。最讓電解鋁企業(yè)難以承受的是，從2010年起，國家取消了對(duì)電解鋁行業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)，這使得電解鋁產(chǎn)業(yè)普遍進(jìn)入虧損層面。今年6月28日，中孚實(shí)業(yè)擬募集資金20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于償還公司借款及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金；7月14日，神火股份發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，其中煤炭、鋁等主營業(yè)務(wù)上半年同期同比下降57%-59%。而在7月15日晚間，占據(jù)國內(nèi)氟化鋁市場20%份額的多氟多發(fā)布公告稱“公司氟化鋁生產(chǎn)線停產(chǎn)檢修兩個(gè)月”，讓相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入將減少約1億元。
一個(gè)個(gè)壞消息，把河南的鋁產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逼到了絕境。在企業(yè)忙于自救之時(shí)，國家淘汰過剩產(chǎn)能的整治風(fēng)暴讓河南鋁業(yè)不僅面臨現(xiàn)階段生存困境的壓力，還有來自未來的一片悲嘆。為了挽救鋁產(chǎn)業(yè)的虧損局面，2012年省內(nèi)曾出臺(tái)了“解困計(jì)劃”，包括促成河南5大電解鋁企業(yè)和煤企簽訂供應(yīng)合同、緩交電費(fèi)、抵稅返還補(bǔ)貼等一攬子幫扶措施出臺(tái)。
“河南電解鋁優(yōu)勢漸失”，一家大型鋁廠主要領(lǐng)導(dǎo)人如此形容目前所面臨的困境。從輝煌時(shí)的23家到如今的8家，夾縫中求生存的電解鋁開始思考未來的發(fā)展道路。
西進(jìn)掘金之路
消減產(chǎn)能的同時(shí)，河南電解鋁西進(jìn)的趨勢已經(jīng)日益明顯和清晰，大批產(chǎn)能已紛紛向電價(jià)低廉的西部地區(qū)布局轉(zhuǎn)移。
“河南的電解鋁技術(shù)，在全國是領(lǐng)先的，但受制于成本，河南的發(fā)展優(yōu)勢正在逐步消失。如不在成本上想辦法，河南電解鋁很難有起色。”淅川鋁業(yè)張先生說。依照他的看法，目前新疆的環(huán)境，讓用電價(jià)格可以降低至2到3毛，這與河南超過6毛的上網(wǎng)電價(jià)相比，是一個(gè)巨大的誘惑。以新疆現(xiàn)有的電解鋁項(xiàng)目為例，如果使用上網(wǎng)電，成本約為12000元/噸，這比河南便宜近3000元。而如果使用自備電廠或進(jìn)行大用戶直輸，成本還可再壓縮近千元。這在當(dāng)前每噸14000元左右的鋁價(jià)下，給企業(yè)帶來了盈利空間。
正是這種成本優(yōu)勢，讓追求低成本的西進(jìn)行動(dòng)變得合情合理。據(jù)了解，目前神火股份已在新疆投資超過30億建設(shè)一座140萬千瓦的電廠，并將在當(dāng)?shù)赝瓿擅?、電、鋁產(chǎn)業(yè)鏈的對(duì)接，用來消化產(chǎn)能。焦作萬方和豫聯(lián)能源也正在新疆尋求投資興建電解鋁項(xiàng)目，將省內(nèi)產(chǎn)能向西部轉(zhuǎn)移。
數(shù)據(jù)顯示，新疆2012年原鋁產(chǎn)量110萬噸，同比增長274%；就目前來看，全國已有十多家企業(yè)進(jìn)入新疆布局電解鋁產(chǎn)業(yè)，而其遠(yuǎn)景規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到2000萬噸。河南電解鋁企業(yè)，正是依靠向西部轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，來分擔(dān)自身的成本壓力的主力軍之一。
澠池天瑞鋁業(yè)一位人士給記者算了一筆賬：在新疆生產(chǎn)一噸電解鋁，要比河南少掏近4000元的電費(fèi)，算上原材料和產(chǎn)品的運(yùn)輸，從新疆運(yùn)輸?shù)胶幽希琅f比河南生產(chǎn)便宜千元。“雖然這個(gè)理論結(jié)果還會(huì)受到國家政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等影響。但目前來看，西進(jìn)確實(shí)是電解鋁企業(yè)脫困的好方法。”這位人士表示。
產(chǎn)業(yè)升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)能突圍
砍產(chǎn)能、進(jìn)西部，兩條腿走路讓河南電解鋁踏實(shí)而有希望，然而無論是淘汰落后產(chǎn)能還是西部掘金，產(chǎn)業(yè)鏈條優(yōu)化整合的滯后，河南電解鋁的競爭力還需要時(shí)日提升。
“目前河南淘汰的僅僅是部分落后產(chǎn)能，因?yàn)槿狈ο?，從總體看電解鋁還將長期過剩。”鋁業(yè)分析師張東平告訴記者，受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，目前現(xiàn)存電解鋁反彈行情尚未顯露，過剩產(chǎn)能依舊壓制著電解鋁產(chǎn)品的抬頭。而各家企業(yè)扎堆布局西部的做法，顯然無法降低行業(yè)的過剩情況，同時(shí)卻讓西部市場剛剛開發(fā)便趨于飽和。據(jù)了解，今年河南淘汰的落后電解鋁產(chǎn)能將達(dá)到26萬噸，但與未來五年超過1600萬的西部新增產(chǎn)能相比，顯得無足輕重。
與此同時(shí)，新疆是否有發(fā)展電解鋁的優(yōu)勢、市場承受度能達(dá)到多少，這一切都尚在論證當(dāng)中。即使當(dāng)?shù)孛簝r(jià)遠(yuǎn)低于河南地區(qū)，但考慮到企業(yè)投資、布礦運(yùn)輸成本，以及其他種類能源型工業(yè)企業(yè)對(duì)資源的爭奪，電解鋁到底在新疆能夠有多大的利潤，尚是一個(gè)未知數(shù)。
在電解鋁企業(yè)布局基礎(chǔ)產(chǎn)能的同時(shí)，高端市場的缺乏依舊是河南電解鋁企業(yè)面臨的問題。隨著中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的步伐加快，高端鋁產(chǎn)品的需求量在省內(nèi)開始大幅增加。據(jù)了解，2012年河南在氧化鋁、電解鋁這兩種中端產(chǎn)品虧損超過30億，而在鋁土礦、高端鋁產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈兩頭的產(chǎn)品，收入則為52億元。這對(duì)電解鋁行業(yè)來說，即是遺憾，也是一種機(jī)遇。
工業(yè)發(fā)展已進(jìn)入薄利時(shí)代，依靠低電價(jià)上高載能項(xiàng)目的路子已難以為繼。通過延長產(chǎn)業(yè)鏈和開始鋁深加工，不斷提高電解鋁的就地轉(zhuǎn)化率，是西方電解鋁企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的不二法寶。按照目前市場，我省一噸電解鋁生產(chǎn)企業(yè)將虧損500元左右，而如果將產(chǎn)品就地轉(zhuǎn)換為如飛機(jī)鋁制油箱的高端鋁材產(chǎn)品，則每噸電解鋁可盈利500至1000元。這無疑能給河南電解鋁帶來一條穩(wěn)妥而持續(xù)的發(fā)展道路。
可喜的是，河南在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型上已經(jīng)有所舉動(dòng)。在高鐵、飛機(jī)等深加工領(lǐng)域，省內(nèi)如鞏義等地的鋁企業(yè)已開始逐步增長，同時(shí)帶動(dòng)周邊電解鋁產(chǎn)能的消化與升級(jí)。一家材料技術(shù)公司技術(shù)總監(jiān)付先生認(rèn)為，河南電解鋁在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的同時(shí)，一方面需要完善、提升煤-電-鋁循環(huán)鏈條的打造，一方面更要實(shí)現(xiàn)從電解鋁到鋁加工的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)煤電鋁加工一體化發(fā)展。“新疆產(chǎn)能的釋放尚需時(shí)日，河南的電解鋁也需要利用這個(gè)時(shí)間段盡量完成從粗加工到高精尖、深加工領(lǐng)域的探索和轉(zhuǎn)型。結(jié)合河南的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，河南下一步要多承接一些中端鋁產(chǎn)品消費(fèi)企業(yè)，用以長期消化河南的產(chǎn)能，并在這個(gè)基礎(chǔ)上通過技術(shù)引進(jìn)等方式，不斷提高產(chǎn)品定位，從過剩中突圍。”付先生說。
近日，鋁行業(yè)分析師在中國有色金屬行業(yè)年會(huì)上預(yù)測，2013年中國電解鋁產(chǎn)能料為3031.5萬噸，產(chǎn)量為2486.6萬噸，產(chǎn)能利用率為82%。
同時(shí)預(yù)計(jì)，2014年中國電解鋁產(chǎn)能為3420萬噸，同比增長12.8%；產(chǎn)量為2832萬噸，同比增長13.9%。
鋁型材按應(yīng)用領(lǐng)域主要?jiǎng)澐譃殇X建筑型材和鋁工業(yè)型材，鋁建筑型材主要用于各類民用及商用建筑領(lǐng)域；鋁工業(yè)型材則主要應(yīng)用于除建筑領(lǐng)域外的其他工業(yè)領(lǐng)域，其中運(yùn)輸和機(jī)電設(shè)備是鋁工業(yè)型材的主要消費(fèi)領(lǐng)域。
國內(nèi)市場上，就目前來看，建筑行業(yè)仍是我國鋁型材主要消費(fèi)領(lǐng)域，需求占比在6成以上。但從消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化來看，工業(yè)領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求量增速近年來明顯加快，消費(fèi)占比也逐年提高，由2008年的31%上升到接近37%。其中運(yùn)輸領(lǐng)域?qū)︿X型材的消費(fèi)增長最為顯著，尤其是軌道交通的建設(shè)，成為拉動(dòng)工業(yè)鋁型材需求的重要的力量。
圖表1：中國鋁型材消費(fèi)結(jié)構(gòu)（單位：%）
一、軌道交通建設(shè)現(xiàn)狀及其規(guī)劃
《“十二五“綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃》提出：根據(jù)不同城市規(guī)模和特點(diǎn)，制定差別化的軌道交通發(fā)展目標(biāo)，有序推進(jìn)輕軌、地鐵、有軌電車等城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。市區(qū)人口超過1000萬的城市，逐步完善軌道交通網(wǎng)絡(luò)；市區(qū)人口超過300萬的城市，初步形成軌道交通網(wǎng)絡(luò)主骨架；市區(qū)人口超過100萬的城市，結(jié)合自身?xiàng)l件建設(shè)大容量地面公共交通系統(tǒng)。
軌道交通重點(diǎn)工程為：建設(shè)北京、上海、廣州、深圳等城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)，建成天津、重慶、成都、沈陽、長春、武漢、西安、南京、杭州、福州、南昌、昆明、大連、青島、寧波、哈爾濱、蘇州、無錫、長沙、鄭州、東莞、南寧等城市軌道交通骨架；規(guī)劃建設(shè)合肥、貴陽、石家莊、太原、廈門、蘭州、濟(jì)南、烏魯木齊、佛山、常州、溫州等城市軌道交通骨干線路。
圖表2：中國重點(diǎn)城市城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃（一）（單位：公里）
圖表3：中國重點(diǎn)城市城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃（二）（單位：公里）
以上重點(diǎn)項(xiàng)目共涉及37個(gè)城市，除了已獲批的32個(gè)城市，其余溫州、烏魯木齊、太原、濟(jì)南、佛山等5座城市未獲批得而得已列入《規(guī)劃》，可見“十二五”期間，這5座城市必定會(huì)獲批建設(shè)軌道交通，除此之外并不排除其他城市獲批的可能，由此保守估計(jì)，“十二五”末，全國至少有37座城市獲批建設(shè)軌道交通。
二、軌道交通車輛發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢
城市軌道交通車輛數(shù)量隨城軌地鐵運(yùn)營里程的增長而穩(wěn)步增長，2012年中國城軌地鐵車輛保有量已突破13700輛，是2006年的4.8倍，其中地鐵運(yùn)營車輛約12800輛。同時(shí)，每公里城軌車輛保有量從2006年的4.41輛/公里穩(wěn)步上升到2012年近6輛/公里。主要原因在于隨著各城市軌道交通通車路線的增長，軌道交通逐步成網(wǎng)運(yùn)行，使得軌道交通運(yùn)營優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，客流增長帶動(dòng)開行密度增加，所需車輛逐步增多。
一般城軌車輛的使用壽命約為30年，國內(nèi)城軌車輛大多服役期限僅幾年時(shí)間，遠(yuǎn)未到其報(bào)廢更新時(shí)間，近期城軌車輛市場需求仍以新增需求為主。以城軌車輛保有量6輛/公里和新車550萬元/輛計(jì)算，2013-2015年城軌車輛市場空間為555億元。
考慮城軌車輛維修市場，一般城軌車輛大修時(shí)間間隔為10-12年，每年將有1000輛城軌車輛需要進(jìn)行大修，按每輛維修費(fèi)用200萬元計(jì)算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年20億元。
綜上，前瞻預(yù)計(jì)2013-2015年，城軌車輛市場總空間為555億元?？紤]未來幾年城市軌道車輛保有量和軌道車輛價(jià)格的上漲，實(shí)際城軌車輛市場總空間可能達(dá)到600億元。
三、軌道交通車輛鋁型材需求趨勢
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2014-2018年中國鋁型材行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測，根據(jù)未來幾年我國軌道交通車輛保有量數(shù)據(jù)，按照每輛車鋁型材需求8-9噸的消耗量測算，2014年我國軌道交通領(lǐng)域鋁型材消費(fèi)量預(yù)計(jì)在16萬噸左右，到2016年預(yù)計(jì)達(dá)到22萬噸，到2020年將達(dá)到35萬噸。
圖表4：2014-2020年我國軌道交通鋁型材需求預(yù)測（單位：萬噸）
